2006年百強企業(yè)整體銷售規(guī)模比2005年增長了11.27%，低于全國平均增長速度；百強企業(yè)整體銷售規(guī)模占我國醫(yī)藥工業(yè)市場規(guī)模的比重也由2005年的34.60%下滑到2006年的32.92%。 世界藥品市場是一個高度集中的市場，不過近年來，集中度也出現(xiàn)了動態(tài)的調(diào)整：大企業(yè)在千方百計尋找新的“重磅炸彈”藥物，補充發(fā)展后勁；生物技術(shù)企業(yè)和一些擁有研發(fā)優(yōu)勢的中型企業(yè)表現(xiàn)更為活躍。其中，中國藥品市場的增長率高出世界藥品市場近10個百分點，也正逐漸由分散走向集中。 　　 全球市場增長放緩 　　 近年來，世界藥品市場的增長趨緩，穩(wěn)定在7%～8%之間。藥品市場的集中度也出現(xiàn)穩(wěn)中微調(diào)的趨勢。就區(qū)域藥品市場而言，北美地區(qū)所占的比例已經(jīng)從2002年的51%下降到2006年的47%；日本藥品市場的占比也出現(xiàn)萎縮，從2002年的12%下降到2006年的9.3%；而歐洲和包括中國、印度在內(nèi)的亞洲新興市場正在緩慢崛起，在世界藥品市場所占的份額有所上升。 　　 受品牌藥物專利到期、暢銷藥物因不良反應撤市、R&D產(chǎn)出率下降、各國對醫(yī)藥費用嚴格控制等因素的影響，世界制藥工業(yè)巨頭的市場份額也受到?jīng)_擊。《財富》雜志500強企業(yè)名單中，歷年上榜的醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量基本保持在12～13家，其中前3強的合并營業(yè)收入（包括藥品銷售收入在內(nèi)）占世界藥品市場的份額近兩年出現(xiàn)了下降的趨勢，2006年的占比為22.89%。前10強的占比下降更為明顯，從2002年的62.88%下降到2006年的53.42%，下降了近10個百分點。 　　2002～2006年期間，世界制藥企業(yè)50強中，前3強合并藥品銷售收入在世界藥品市場的份額，在2004年出現(xiàn)了一個短暫的峰值，突破了20%，但是現(xiàn)今又回落到18.93%的水平；前10強的合并藥品銷售收入也出現(xiàn)類似的變化，2006年的在世界藥品市場的份額為42.28%。 　　 “百強”體現(xiàn)中國制藥業(yè)現(xiàn)狀 　　 中國制藥工業(yè)產(chǎn)品銷售額排前10位的企業(yè)產(chǎn)品銷售收入總額占中國制藥工業(yè)產(chǎn)品銷售收入的比重為10.0%，全球前10位制藥企業(yè)占全球藥品銷售收入比重為42.28%，全球前10位的市場集中度幾乎是中國前10位制藥企業(yè)市場集中度的4倍。 　　 而從單一企業(yè)規(guī)模來看，2006年中國制藥工業(yè)前10位企業(yè)總體市場規(guī)模為528億元人民幣，而同期全球藥品銷售第一的輝瑞公司的年銷售額就高達450.8億美元。 　　 我國醫(yī)藥市場是世界新興的藥品市場之一，發(fā)展中國家的地位讓我們不能與發(fā)達國家同日而語。中國制藥企業(yè)百強是中國制藥工業(yè)的“領(lǐng)頭羊”，是我國醫(yī)藥先進生產(chǎn)力水平的代表。因此，分析近兩年中國制藥百強工業(yè)（下稱“百強企業(yè)”）的運營情況，可以進一步研究中國制藥工業(yè)的集中度發(fā)展水平。 　　 2006年百強企業(yè)整體銷售規(guī)模比2005年整體銷售規(guī)模增長了11.27%，低于全國平均增長速度；百強企業(yè)整體銷售規(guī)模占我國醫(yī)藥工業(yè)市場規(guī)模的比重也由2005年的34.60%下滑到2006年的32.92%。近兩年，百強企業(yè)在中國醫(yī)藥工業(yè)的市場規(guī)模未能進一步擴大。這除了和政府宏觀措施相關(guān)外，與我國企業(yè)自身素質(zhì)也密切關(guān)聯(lián)，如企業(yè)創(chuàng)新能力不足等。 　　 在百強企業(yè)內(nèi)部，前3位乃至前10位的企業(yè)在百強企業(yè)整體銷售規(guī)模中的比重均不及前一年，其中排名前3位的這一層次由于基數(shù)較大，增長速度是百強企業(yè)內(nèi)部各層次中最慢的一個；排名第11～20位和第21～50位的企業(yè)在百強中的比重較2005年同一層次有所提高，其中第11～20位的增長速度高于全國平均增長水平，是百強內(nèi)部增長最快的層次；而排名51～100位的企業(yè)所占比重也低于同層次。 　　 醫(yī)藥商業(yè)亟待走向集中 　　 目前，中國的醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)8000多家，市場競爭激烈，行業(yè)在微利的水平運作，市場集中度水平較低。2005年，我國醫(yī)藥商業(yè)銷售百強中前3大企業(yè)的合并市場份額為24.96%，而同期，美國和日本市場前3大醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的市場份額分別為96%和67%。 　　 中國醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的盈利水平也明顯低于世界平均水平，2005年，醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)的毛利率為6.2%，而世界主要藥品批發(fā)企業(yè)的毛利率平均值是7.9%，凈利率則是中國的兩倍，達到1.2%。 　　 但是，不可否認的是，中國醫(yī)藥商業(yè)的集中度已經(jīng)明顯提升。據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會歷年商業(yè)統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，2005年，醫(yī)藥商業(yè)百強的總體市場份額已經(jīng)達到67.85%，比2001年提升了9.14個百分點。前3強和前10強的市場份額也在穩(wěn)步提升，前3強的銷售收入占了四分之一強，前10強的銷售收入比重也接近50%。近年是國家出臺醫(yī)藥行業(yè)政策較為密集的年份，醫(yī)藥商業(yè)的整合趨勢將愈演愈烈，集團化、規(guī)模化將帶來一定的成本優(yōu)勢，從而使盈利水平有所提升。 　　 兩個終端發(fā)生變化 　　 百強企業(yè)在醫(yī)院終端的集中度分析。 　　 醫(yī)院終端是藥品實現(xiàn)銷售的重要途徑。下面具體分析全國醫(yī)院用藥情況和百強企業(yè)在醫(yī)院用藥情況。 　　 從醫(yī)院用藥治療類別來看，2006年百強企業(yè)整體醫(yī)院用藥結(jié)構(gòu)與全國醫(yī)院用藥結(jié)構(gòu)基本相似，但有較小差別。糖尿病用藥、作用于腎素-血管緊張素系統(tǒng)的藥物是百強企業(yè)在醫(yī)院購藥金額前10位治療類別中較有優(yōu)勢的類別。 　　 從單一藥物品種來看，百強企業(yè)在醫(yī)院用藥和全國用藥情況存在較大的差異性。2006年百強企業(yè)以舒巴坦鈉/頭孢哌酮鈉排名第一，而全國市場則以人血白蛋白排名第一。 　　再從百強企業(yè)所占比重變化來看，百強企業(yè)在全國前10位治療類別和藥物品種中表現(xiàn)各不相同。在醫(yī)院前10位治療類別中，百強企業(yè)銷售所占比重略有下滑，由2005年的31.17%降低至2006年的29.58%。 　　 而在全國排名前10位的單一藥物品種當中，百強企業(yè)銷售所占比重呈上升趨勢，其所占比重由2005年的41.19%上升到2006年的44.35%。 　　 如數(shù)據(jù)所示，2006年整體百強企業(yè)的集中度不及2005年水平，但百強企業(yè)在醫(yī)院終端銷售中，其無論在前10位治療類別還是前10位單一藥物品種上，百強企業(yè)均表現(xiàn)為市場高度集中。尤其是在專科用藥領(lǐng)域——糖尿病用藥和腫瘤用藥方面。 　　 在百強企業(yè)的前10位單一藥物品種當中，除個別產(chǎn)品外，平均每個品種的市場集中度均高達80%以上，這一高市場集中度的趨勢還將延續(xù)。 　　 各連鎖藥店在藥品零售市場的集中度分析。 　　近年來，國內(nèi)的連鎖藥店得到了快速發(fā)展，在23萬家藥店中，《中國藥店》雜志評選的連鎖藥店百強所占藥品零售市場的比例從2003年的29.68%上升到2006年的44.96%，前10強的銷售額占比達到16.77%，有實力的大型連鎖企業(yè)仍將是未來一段時間零售市場的主導。 　　 但是目前連鎖企業(yè)仍有1600多家，合計門店已超過65000家。連鎖藥店行業(yè)內(nèi)部的集中度還比較分散，前3強和前10強在百強中所占的份額似乎停滯不前，離高度集中規(guī)模化發(fā)展還有很長的距離