對于中國原料藥行業(yè)來說，2007年走勢跌宕起伏，充滿了不確定因素。可以感受到的是，來自國內(nèi)外醫(yī)藥市場的種種壓力紛至沓來，最終促使中國原料藥市場的潛在矛盾浮出水面，讓人隱隱嗅出變革的氣息。 成本優(yōu)勢，這曾經(jīng)是醫(yī)藥出口引以為傲的資本，但如今，這項優(yōu)勢隨著全球能源的日漸匱乏也在慢慢褪色；而在國內(nèi)，《制藥工業(yè)水污染物排放標準》猶如達摩克利斯劍懸在眾多原料藥企業(yè)的頭頂，企業(yè)必須承擔起環(huán)保責任，這意味著企業(yè)必須對“成本”一詞重新認識。否則，醫(yī)藥貿(mào)易摩擦不斷的局面恐怕還將延續(xù)至2008年。 還有大宗原料藥是不得不說的。作為醫(yī)藥商品出口創(chuàng)匯的支柱，大宗原料藥2007年碩果累累。不過，有長遠目光的業(yè)內(nèi)人士并不會感到萬分欣喜，因為我們大部分原料藥只能作為中間體出口，而最核心的技術(shù)還在別人口袋里藏著掖著。 頭孢曲松鈉、阿莫西林等大宗原料藥都經(jīng)歷了一番漲落，構(gòu)成了2007年一道獨特的風景線。這些產(chǎn)品的變化顯示，中國制藥企業(yè)將利潤增長點移向下游產(chǎn)品，這與其它中間體發(fā)展歷史過程相比有進步的表現(xiàn)。相較之下，盡快向下游產(chǎn)品延伸是企業(yè)避免風險、提升產(chǎn)品價值的重要出路，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個趨勢，下游產(chǎn)業(yè)將有更多的挖掘空間。 頭孢曲松鈉兩面夾擊 頭孢曲松鈉是頭孢類市場份額最大的一個品種，無論是原料藥還是制劑，一直處于激烈競爭狀態(tài)，因此，最容易受到各方的影響。2007年，頭孢曲松原料藥價格變化頻繁，說明了頭孢曲松作為一個大品種受到來自各方的影響因素較多，上、下游對它的夾擊作用十分明顯。 國內(nèi)：一年內(nèi)起落反轉(zhuǎn) 今年頭孢曲松鈉的價格變化主要發(fā)生在下半年，上半年則較平穩(wěn)。5月份南京原料藥會前后稍微回落，報價在810~830元/公斤。但從8月份開始，價格急速上漲曾一度達到1250元/公斤。然而好景不長，深圳原料藥會之后的11月底又回落到1100元/公斤。半年之內(nèi)出現(xiàn)的價格起落是其行情很不穩(wěn)定的表現(xiàn)。 分析8月后出現(xiàn)的價格快速上漲的情況，直接原因是上游的7-ACA中間體斷貨，造成生產(chǎn)頭孢曲松無米下鍋，從而引發(fā)供需關(guān)系的轉(zhuǎn)變。而下半年價格回落，直接原因則是下游制劑銷售無法延伸原料藥價格上漲所產(chǎn)生的聯(lián)動效應，于是很快出現(xiàn)庫存，抑制了對原料藥的需求。 由此可見，作為一個成熟品種，又是個大品種，價格快速變化對下游制劑生產(chǎn)和市場穩(wěn)定都是不利的。要使頭孢曲松能夠保持一個良好穩(wěn)定，能讓上、下游產(chǎn)業(yè)鏈共同生存，條件是調(diào)整到一個可接受的價格契合點。從這個意義上講，2007年出現(xiàn)的價格調(diào)整也是必要的過程。 出口：接受印度的挑戰(zhàn) 頭孢曲松鈉（含粗粉）是出口型的原料藥，出口量約占到國內(nèi)產(chǎn)量的40%。1~10月份統(tǒng)計的出口總量是517噸。頭孢曲松的出口區(qū)域分布到全球近50個國家和地區(qū)，印度成為中國第一大出口目的國。今年1~10月，中國出口印度的頭孢曲松（含粗粉）占總量的39%。可見中國與印度的貿(mào)易互補性，以及爭端發(fā)生的不可避免性。 11月12日，印度商工部對中國頭孢曲松鈉反傾銷初裁已通過，不同的企業(yè)納稅額分別在74.59~89.96美元/公斤。這個制裁額是很高的，而且沒有最低限量。可見，印度方面的目的就是要完全堵住中國的頭孢曲松鈉進入印度。如此一來，迫使中國供應方要么暫時放棄印度市場，要么把出口頭孢曲松變?yōu)槌隹?-ACA。這個初裁會執(zhí)行到2008年的5月底，如果在此期間有足夠證據(jù)證明中國出口的頭孢曲松不屬于傾銷，就可以取消這個初裁。這要取決于中國出口方投入多大的精力。 與青霉素工業(yè)鹽不同，中國有頭孢曲松鈉上游原料即7-ACA出口印度，也就意味著買了中國7-ACA的印度廠家不愿看到來自中國的頭孢曲松鈉與他們分爭市場份額。這也是為什么頭孢曲松鈉沒能躲過印度的反傾銷制裁的原因。 2007年第四季度頭孢曲松鈉出口價格已經(jīng)上漲到145美元/公斤，在這個水平上，中國企業(yè)要與印度采購方需要達成共識分攤制裁成本，才有望繼續(xù)占領(lǐng)印度市場。 維生素C“陰晴不定” 近些年，維生素C在全球主要由六大企業(yè)掌控：石家莊制藥、華北制藥集團、東北制藥、江山制藥，以及荷蘭帝斯曼和德國巴斯夫。目前，維生素C全球產(chǎn)能超過13萬噸，需求量一般保持在9萬噸左右，而國內(nèi)四大企業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)超過9萬噸。全球形成一個供大于求的狀態(tài)，因此，企業(yè)通常采取限產(chǎn)保價措施來穩(wěn)定市場。然而，市場的變化還是由供求關(guān)系起決定性作用。 2007年維生素C價格波動較大，市場變幻莫測。經(jīng)歷多年的低迷之后，受整個原料藥行業(yè)形勢影響，維生素C也加入了漲價的行列。價格變化主要體現(xiàn)在今年第三季度，從6月份開始上漲，當時的出口報價為11美元/公斤，此后貨源持續(xù)緊張，到8月份才稍微回落，約9~10美元/公斤，至今仍保持在9美元/公斤左右。 命脈仍捏在洋人手中 2006年，中國維生素C出口總量為71050噸，出口價格僅為3.3美元/公斤，而到了今年1~10月，出口量已經(jīng)達到58473噸，平均出口價格為4.42美元/公斤，今年6月份實際出口價格超過5美元/公斤，也是近幾年來價格的較高位。 中國企業(yè)有70%的產(chǎn)量銷往國際市場，出口數(shù)量和價格直接影響著四大維生素C企業(yè)，因此說，中國維生素C產(chǎn)業(yè)過于依賴國際市場，但是隨著產(chǎn)業(yè)的集中度，中國企業(yè)在全球具有一定的話語權(quán)和代表性。2007年出口價格的變化也正說明了國際市場對于維生素C的需求。 國內(nèi)發(fā)展空間狹窄 維生素C國內(nèi)市場似乎沒有讓大家有所期待，整個產(chǎn)量在國內(nèi)的份額只占30%左右，相對于國際市場只是較少的一部分，因此，企業(yè)的注意力通常不放在國內(nèi)市場。我國作為一個人口大國，維生素C市場未來發(fā)展空間還有待進一步開發(fā)。 今年3月，國內(nèi)維生素C對外報價在33～35元/公斤，受5月初帝斯曼停產(chǎn)的影響，需求略有增加，價格漲到了60元/公斤，7月份更是躥上85元/公斤。到了8、9月份，受淡季的影響，需求量有所減少，且?guī)齑鏇]有完全消化掉，價格有小幅度下降。10月到12月初價格變化不大，內(nèi)銷價格基本保持在60~65元/公斤。 雖然高價格給生產(chǎn)企業(yè)帶來豐厚利潤，但明年價格能堅持在什么位置仍是未知數(shù)，持續(xù)上漲的可能性相對較小。業(yè)內(nèi)人士表示，期望出口價格能夠穩(wěn)定在7美元/公斤。今年國家在產(chǎn)業(yè)調(diào)整規(guī)劃中維生素C原料作為限制類產(chǎn)品，因此，未來在擴產(chǎn)或者外資加入的可能性比較小，相對來說，在保證價格穩(wěn)定的情況下，中國企業(yè)的產(chǎn)能更好地利用起來才是根本。 阿莫西林的“喜和憂” 阿莫西林是青霉素類產(chǎn)品中的一個典型品種，既受到上游工業(yè)鹽價格變化的影響，也被下游制劑直接控制著。因此，阿莫西林受各方面的影響而變化較明顯，而且市場混亂，短時間內(nèi)價格變化非常快。2007年阿莫西林原料藥價格變化難測，上漲很快，在高價位持續(xù)近4個月時間，直到11月份才開始快速下滑，年底價格仍堅挺在280~300元/公斤。 國內(nèi)長期貨緊價揚 2007年，阿莫西林原料藥價格長期保持較高水平，幾乎擁有大半年時間，自3月份開始一直到9月份，價格在300~500元/公斤間遞增。9月份有所回落，價格仍保持在350~400元/公斤，11月底深圳原料藥會報出的價格為300元/公斤，而當前的價格仍比去年220元/公斤的平均價格高出很多，同比價格漲幅較大。 由于青霉素工業(yè)鹽在今年初緊俏，導致阿莫西林等下游產(chǎn)品全部漲價。分析漲價的主要原因：一是青霉素工業(yè)鹽產(chǎn)量下降，生產(chǎn)企業(yè)因環(huán)保壓力限產(chǎn)而長期供應不足，價格更是居高不下；二是阿莫西林本身作為抗感染藥領(lǐng)域重量級產(chǎn)品，需求量非常大，但國家又限制了其最高零售價格，因此，長期高價位運行必然導致產(chǎn)業(yè)鏈的不協(xié)調(diào)，給制劑生產(chǎn)企業(yè)帶來采購壓力，從而轉(zhuǎn)移產(chǎn)品方向。第四季度阿莫西林原料藥價格下跌也正是受此影響。 作為青霉素類一個成熟的品種，阿莫西林處在一個兩面受壓的位置。受到供求關(guān)系、上下游關(guān)系的影響，2007年的阿莫西林原料藥市場表現(xiàn)非凡。 國際市場價格終見分曉 2007年，阿莫西林原料藥出口價格變化發(fā)生在第二、三季度，包括其它一些大宗原料價變化也主要在這個階段。至此，延續(xù)了半年時間的阿莫西林價格上升已至頂峰，最終在第四季度下滑，拐點就此開始。 健康網(wǎng)跟蹤統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，阿莫西林出口價格自4月份開始上漲，一路走高，到9月份平均價格近56美元/公斤，持續(xù)時間要比上游的青霉素工業(yè)鹽要長。10月份出現(xiàn)了快速下降，11月底出口報價為35美元/公斤，且價格還在回落。而隨著價格走高，出口量有下降趨勢，尤其是在8、9月份價格最高時，正是出口量最少的時候。其主要原因：一是上游原料藥的供需變化直接影響著阿莫西林的價格趨勢；二是長期的高價格使得采購方壓力較大，因此，10月份開始，交易情況并不樂觀，賣方采取調(diào)整價格措施；三是漲價后的市場供需調(diào)整，阿莫西林在供大于求的局面下早于青霉素工業(yè)鹽價格轉(zhuǎn)向下滑。 2007年阿莫西林市場近半年時間都維持較高的價格，然而價格的轉(zhuǎn)變也正預示著新一輪的行情，明年理想的價格是維持現(xiàn)有水平，最終要達到競爭雙方共同發(fā)展。 據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2006年國內(nèi)阿莫西林原料藥產(chǎn)能已經(jīng)達到15000噸左右，同比增長了25%左右；其中，石藥、華藥和聯(lián)邦制藥三大企業(yè)年產(chǎn)能均已超過3000噸，有的甚至已經(jīng)超過4000噸。 大環(huán)內(nèi)酯類熱度下降 近幾年，發(fā)酵、合成類抗生素迅速擴張，大環(huán)內(nèi)酯類抗生素也水漲船高，2004年從“新寵”變作2006年的“火熱”態(tài)勢，進入2007年又逐漸經(jīng)歷降溫過程，下半年的出口量和價格變化比較大。 硫氰酸紅霉素出口 轉(zhuǎn)向國內(nèi) 硫氰酸紅霉素經(jīng)歷了由分散到集中的產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程。寧夏啟元藥業(yè)、宜都東陽光生化制藥、四川山山制藥、河南新鄉(xiāng)華星藥廠和西安利君制藥已成為國內(nèi)主要生產(chǎn)商。這5家的市場份額占到國內(nèi)的90%以上。其中，寧夏啟元藥業(yè)堪稱老大，2006年達到3000噸的水平；另外，產(chǎn)量超過千噸的是四川山山藥業(yè)（2600噸）和宜都東陽光生化制藥（2000噸）。 在2006年之前，硫氰酸紅霉素的增量主要被出口消化，2006年硫氰酸紅霉素出口突破了千噸（1172噸），同比增長36%。但是，在2007年之后市場出現(xiàn)了變化，即國內(nèi)對硫氰酸紅霉素的消化能力提高，出現(xiàn)了由出口為主轉(zhuǎn)為內(nèi)銷為主的局面。 今