中國虎網(wǎng) 2010/2/19 0:00:00 來源:
南方都市報(bào)
新醫(yī)改規(guī)劃3年內(nèi)各級政府投入8500億元,而在2009年,國家在衛(wèi)生醫(yī)療系統(tǒng)僅僅新增1700億元投入,僅僅是三年各級政府計(jì)劃投入8500億元的五分之一。
這塊巨大的蛋糕不但誘發(fā)國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)垂涎,外資醫(yī)藥企業(yè)也迫不及待在全球市場委頓情況下,把中國當(dāng)做一個(gè)“安全”的錢包。
在國內(nèi)醫(yī)藥領(lǐng)域兼并整合的戰(zhàn)場上,從來不缺乏外資藥企的身影,他們攜帶數(shù)以億計(jì)的美元,希望通過購并、聯(lián)合,把既有的產(chǎn)品優(yōu)勢延伸至流通渠道乃至終端。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中國醫(yī)藥(600056,股吧)市場兩位數(shù)的增長是外資藥企“中國必勝”的信心基礎(chǔ)。據(jù)預(yù)測,中國市場規(guī)模2020年將達(dá)到1200億美元,從而超過美國成為全球第一大市場。
“誰也不想把錢包放在不安全的地方,整天提心吊膽地看著它。”北京市投資促進(jìn)局副局長王紅專在2009中外投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)年會(huì)上發(fā)言說。
中國醫(yī)改:并非僅僅內(nèi)資受益,外資已受國策之蔭
今年年初,摩根大通以4億元注入康采恩藥業(yè),拉開新年度外資并購整合注入的步伐。回首整個(gè)2009年,外資強(qiáng)勁的進(jìn)入勢頭從來沒有停止過。
去年年初,拜耳醫(yī)藥投資1億歐元在北京建立研發(fā)中心。
去年9月,阿斯利康在上海張江高科(600895,股吧)技園區(qū)正式奠基,并將未來10年在中國的年增長率定在22%,在2018年銷售額將翻三番達(dá)到48億美元。
阿斯利康全球生產(chǎn)運(yùn)營執(zhí)行副總裁大衛(wèi)·史密斯說,“中國是阿斯利康全球最重要的市場之一。”作為全球醫(yī)藥行業(yè)巨頭,阿斯利康目前銷售額396億美元。上世紀(jì)90年代,阿斯利康與交通大學(xué)建立了在精神分裂癥基因研究領(lǐng)域的伙伴關(guān)系。另外,阿斯利康還和藥明康德新藥開發(fā)有限公司在化合物合成方面開展合作,項(xiàng)目投入為1400萬美元。
2009年5月,阿斯利康更與呼吸疾病國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建立合作研究基金,進(jìn)行慢性阻塞性肺病的基礎(chǔ)研究。
2009年10月,江蘇沃森和葛蘭素史克公司將共同出資4120萬英鎊（約合人民幣4.51億元）在江蘇進(jìn)行疫苗研發(fā)和生產(chǎn)制造。葛蘭素史克取得合資公司65%的股份,而江蘇沃森將投資1380萬英鎊,持有合資公司35%的股份。
云南沃森和葛蘭素史克將合資生產(chǎn)用于預(yù)防麻疹、腮腺炎和風(fēng)疹及其他疾病的小兒疫苗,據(jù)世衛(wèi)組織的資料,國家衛(wèi)生部已將麻疹-風(fēng)疹-腮腺炎疫苗納入擴(kuò)大免疫規(guī)劃。云南沃森是國內(nèi)目前唯一擁有兩個(gè)細(xì)菌結(jié)合疫苗上市的疫苗公司。
去年海王英特龍與葛蘭素史克共同投資7833萬美元設(shè)立中外合資企業(yè)JV公司,生產(chǎn)以甲型H1N1流感疫苗、狂犬病疫苗及其他潛在人用疫苗和相關(guān)產(chǎn)品。葛蘭素將以現(xiàn)金形式出資約3133萬美元,擁有合資公司40%的股權(quán)。
葛蘭素史克的競爭對手、全球最大的疫苗企業(yè)賽諾菲-巴斯德在深圳建立甲型H1N1流感疫苗生產(chǎn)基地,總投資7億元,將于2012年投產(chǎn)。
行業(yè)分析,跨國藥企都希望“反賓為主”,在合資公司占據(jù)主導(dǎo)地位:如輝瑞、諾華、西安楊森等外方近年來都在逐漸回收股權(quán)以期絕對控股甚至獨(dú)資。世界前20名的跨國制藥公司都已在中國合資辦廠,在目前中國最大的500家外資企業(yè)中,醫(yī)藥企業(yè)占14家,其中外方控股的有13家。西安楊森外方控股52%,天津中美史克外方控股55%.對于近年籌建的合資企業(yè),外方的胃口越來越大,甚至要求擁有90%以上股份也不再是非分之求。
除此之外,在普藥領(lǐng)域,考慮到中國患者十分看重產(chǎn)品品牌,品牌普藥的銷量要好于非品牌普藥,外資企業(yè)加大了品牌普藥推廣力度和自我把控力度。
今年一月底,全球第五大非處方藥企業(yè)賽諾菲-安萬特與杭州民生藥業(yè)有限公司簽訂正式交易合同,在健康藥業(yè)領(lǐng)域組建一家合資企業(yè),并由賽諾菲-安萬特控股。由此,賽諾菲-安萬特正式進(jìn)入我國非處方藥市場。
按雙方約定,民生藥業(yè)將把知名品牌“21金維他”產(chǎn)品交由合資公司經(jīng)營,這是白加黑被拜耳收入囊中后,又一中國本土知名非處方藥納入外資藥企錢包。
目前,我國的維生素類非處方藥市場幾乎被外資壟斷,包括收購惠氏之后的輝瑞（善存系列）,百時(shí)美施貴寶（金施爾康系列）、拜耳（力度伸）等,而民生藥業(yè)“21金維他”被認(rèn)為是極少數(shù)能夠與上述外資品牌抗衡的本土產(chǎn)品。
為彌補(bǔ)產(chǎn)品組合缺口,不少跨國藥企憑借自身強(qiáng)大的實(shí)力,通過獲得專利生產(chǎn)許可或?qū)I銷售許可等方式向我國輸出特定產(chǎn)品。
拜耳醫(yī)療保健購買印度百康生物制藥公司胰島素產(chǎn)品英蘇今的獨(dú)家銷售權(quán)和商標(biāo)權(quán),阿斯利康購買了美國卡畢斯特制藥公司抗生素產(chǎn)品卡必興的銷售許可權(quán),加緊在我國市場推廣。
此外,強(qiáng)生、雅培、輝瑞等十余家藥企巨頭也紛紛積聚于此,大設(shè)基地。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),跨國藥企迄今在我國僅僅設(shè)立研發(fā)中心的總投資額已超過5億美元。
外資藥企:“反賓為主”從中國裝走了多少錢？
外資企業(yè)目標(biāo)明確“搶占制高點(diǎn),奪取優(yōu)先權(quán)!”,尤其是龍頭企業(yè),它們還在聯(lián)手上游生產(chǎn)商和醫(yī)院,提高對上游資源類產(chǎn)品和醫(yī)院控制力度,提高毛利率。
據(jù)了解,我國市場雖然潛力巨大,但較為分散,于是不少外資企業(yè)采取了分步推進(jìn)的策略,即除繼續(xù)在北京、上海、廣州等占全國藥品市場份額約21%的一線城市鞏固地盤外,還不斷加大對占市場份額約37%的二線城市的擴(kuò)張力度。
在一、二線城市,外資企業(yè)銷售代表無孔不入,上至500床以上的大醫(yī)院,下至300床以下的中小型醫(yī)院經(jīng)常見到他們的身影,而且銷售隊(duì)伍還在不斷擴(kuò)大。他們目前已將目標(biāo)盯住了要重點(diǎn)發(fā)展的居民社區(qū)醫(yī)療中心,并啟動(dòng)了針對性較強(qiáng)的銷售培訓(xùn)。
有業(yè)內(nèi)人士分析,外資企業(yè)似乎比內(nèi)資企業(yè)對醫(yī)改更加敏感更加關(guān)注,并且開始了有目的、有步驟的排兵布局,相比之下,我們內(nèi)資企業(yè)顯得有些遲鈍、被動(dòng)甚至是無動(dòng)于衷。
“外資企業(yè)可能早于國內(nèi)企業(yè),成為醫(yī)改紅利最終受益者。”
2008年,中國非處方藥市場的規(guī)模約為70億歐元（約700億元人民幣）,并有望在今后五年內(nèi)保持兩位數(shù)增長,其中利好因素包括:消費(fèi)者支付能力逐漸提高;政府日益注重健康認(rèn)知和疾病預(yù)防,進(jìn)一步推動(dòng)自我醫(yī)療;以及藥房連鎖和現(xiàn)代商貿(mào)的蓬勃發(fā)展。
業(yè)內(nèi)人士警告,若國內(nèi)藥企不再想法保全,未來幾年,外資藥企將橫掃市場。
2008年,阿斯利康公司全球營業(yè)額超過316億美元,中國“貢獻(xiàn)了6億美元”;
德國拜耳醫(yī)藥保健2008年的亞太區(qū)業(yè)績:總銷售收入為9.1億歐元,中國市場對其業(yè)績“貢獻(xiàn)達(dá)48%”;羅氏在中國市場羅氏診斷年增長率超過了30%.中國市場份額占到整個(gè)亞太市場1/3的規(guī)模。
諾華中國在專利藥和OTC領(lǐng)域,諾華將有計(jì)劃地分別上市超過20個(gè)產(chǎn)品,非專利藥山德士則期望每年上市20個(gè)產(chǎn)品。作為全球第5大疫苗提供商,諾華在中國也正加快步伐。
根據(jù)醫(yī)藥市場權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)IMSHealth數(shù)據(jù),默克集團(tuán)在華醫(yī)藥業(yè)務(wù)銷售收入近三年內(nèi)增長了9-10倍。
據(jù)中國藥品零售發(fā)展研究中心提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2009年,我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)9403億元。目前,外資及合資制藥企業(yè)的產(chǎn)品（含直接進(jìn)口藥品）在中國藥品市場份額為51%,內(nèi)資占49%.
盡管跨國醫(yī)藥企業(yè)中國區(qū)的銷售額占全球銷售額的比重平均只有5%,但中國區(qū)的增長率顯然令他們興奮不已,在其不遺余力引進(jìn)新藥的同時(shí),獨(dú)資、并購等資本游戲正在膨脹外資藥企們的中國錢包。
據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì),2009年我國醫(yī)藥行業(yè)新設(shè)外商投資企業(yè)223個(gè),同比下降15.21%;但實(shí)際使用外資金額11.11億美元,同比增長33.66%.