4月15日晚，東北制藥發布公告稱擬發行數量不超過1.5億股，募集資金不超11億元，用于卡前列甲酯建設工程項目、黃連素及中間體胡椒環建設工程項目等項目建設以及償還銀行債務。
 
　　值得注意的是，該公司大股東也力挺公司的定向增發，擬掏出2.47億元現金出資認購公司股份。
 
　　面臨四大難題
 
　　東北制藥是我國醫藥產品重要的生產和出口基地。在原料藥領域，公司共有多個在全球排名前列的產品，如VC、腦復康（吡拉西坦）、左卡尼汀等。公司表示，雖然有著豐富的生產歷史，但仍面臨著生產能力飽和、生產設備陳舊、生產設計落后等困難，此外環保壓力也日益劇增，不能滿足公司原料藥業務未來發展的需求，亟待進行產業升級。
 
　　此外，業績壓力和償債壓力也是公司不得不面對的難題。
 
　　2012年，東北制藥實現營業收入38億元，同比下滑0.46%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1488萬元，同比增長104%億元，但公司扣除非經常性損益后凈利潤為負3.54億元。此外，公司還發布了2013年第一季度的業績預告，公司表示，1月至3月，該公司預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為負3000萬元至負2000萬元，而上年同期，該公司虧損超7000萬元。
 
　　此外，東北制藥的償債壓力也是公司定向增發的原因之一。截至2012年12月31日，公司的資產負債率達到70.69%，總負債約為42億元。公司表示，發行完成后，公司的資產負債率將降低，資產結構得到優化。
 
　　大股東力挺
 
　　東北制藥表示，此次非公開發行股票發行數量不超過1.5億股。其中，公司第一大股東東藥集團以不低于2.47億元現金出資認購公司股份。而這次定向增發前，東北醫藥集團直接持有公司22.5%的股權。
 
　　據東北制藥披露的信息，本次非公開發行股份的價格為不低于定價基準日前20個交易日的股票交易均價的90%，即7.3元/股。本次發行計劃募集資金不超過11億元。
 
　　公司表示，用于卡前列甲酯建設工程、黃連素及中間體胡椒環建設工程、左卡尼汀系列產品建設工程、磷霉素系列產品建設工程、金剛烷胺/硫糖鋁建設工程、FDA認證及新版GMP改造項目等。
 
　　東北制藥表示，通過本次非公開發行股票和募集資金投資項目的實施，公司將進一步提升在原料藥領域的生產規模和核心競爭力，為公司提供長期、穩定的主營業務利潤來源。