5月7日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《中醫(yī)藥健康服務(wù)發(fā)展規(guī)劃（2015－2020年）》，這是我國第一個(gè)關(guān)于中醫(yī)藥健康服務(wù)發(fā)展的國家級規(guī)劃。規(guī)劃提 出，到2020年基本建立中醫(yī)藥健康服務(wù)體系，使其成為我國健康服務(wù)業(yè)的重要力量和國際競爭力的重要體現(xiàn)，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要力量。中醫(yī)藥行 業(yè)再次迎來政策紅利。

　　規(guī)劃提到，鼓勵(lì)新建以中醫(yī)藥健康養(yǎng)老為主的護(hù)理院、療養(yǎng)院。齊魯證券認(rèn)為，中醫(yī)藥與養(yǎng)老服務(wù)+慢性病防治相結(jié)合，心腦血管為首推大病種。心腦血 管藥物在全球范圍內(nèi)是第一大類，約占藥品總規(guī)模20%。在我國，心腦血管藥物市場規(guī)模僅次于抗感染藥物，居第2位，超過全國藥品銷售總額17%。中藥更適 合心腦疾患長期治療與調(diào)養(yǎng)。在目前醫(yī)保控費(fèi)大背景下，醫(yī)療服務(wù)從注重疾病治療轉(zhuǎn)向健康維護(hù)是戰(zhàn)略需求，傳統(tǒng)中醫(yī)藥在養(yǎng)生保健領(lǐng)域有絕對的獨(dú)特優(yōu)勢，看好有 特色產(chǎn)品、品牌以及有實(shí)力開展連鎖中醫(yī)坐堂診所的中藥企業(yè)。建議關(guān)注積極在老年心腦血管領(lǐng)域布局的藥品生產(chǎn)企業(yè)（中恒集團(tuán)、康緣藥業(yè)、天士力、以嶺藥業(yè)、 珍寶島）、補(bǔ)益養(yǎng)生類中藥企業(yè)（東阿阿膠、片仔癀）、積極打通中醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈布局的康美藥業(yè)、品牌中藥企業(yè)同仁堂和布局醫(yī)療機(jī)構(gòu)并購的馬應(yīng)龍。

　　西南證券分析，本次規(guī)劃或?qū)⑼苿?dòng)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)從注重疾病治療轉(zhuǎn)向注重健康維護(hù)，治未病、康復(fù)、養(yǎng)老保健等將成為中醫(yī)藥健康服務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)。五年 規(guī)劃重點(diǎn)提及了精品中藥材、中醫(yī)藥健康管理、建設(shè)中醫(yī)藥服務(wù)機(jī)構(gòu)以及中藥“走出去”戰(zhàn)略。中藥材質(zhì)量是行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，藥材GAP種植基地建設(shè)已經(jīng)是共識(shí)， 建議關(guān)注同仁堂；中醫(yī)藥的治未病理念以及后期與信息化相結(jié)合，對用戶的健康監(jiān)測、調(diào)理優(yōu)勢將更加明顯，關(guān)注以嶺藥業(yè)；中醫(yī)保健養(yǎng)生機(jī)構(gòu)歷來是傳統(tǒng)中藥企業(yè) 發(fā)展重點(diǎn)，關(guān)注廣譽(yù)遠(yuǎn)；中藥材“走出去”戰(zhàn)略利好“一路一帶”區(qū)域企業(yè)，如隴藥龍頭佛慈制藥。

　　行業(yè)研判

　　東方證券 智能交通機(jī)遇來臨

　　隨著全國運(yùn)政系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全面聯(lián)網(wǎng)，智慧交通產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。智能交通涉及到信息、數(shù)據(jù)通訊傳輸、電子控制等高新技術(shù)。至2015年底，我國智能 交通產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)到千億元。A股公司中榮之聯(lián)收購車網(wǎng)互聯(lián)75%股權(quán)，年初擬4.4億元加碼車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)；天澤信息提供車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)；易華錄、四 維圖新、千方科技等也值得關(guān)注。

　　長江證券 空氣凈化器增長迅速 

　　近年來國內(nèi)空氣凈化器市場快速增長，2014年整體市場增速超過30%。但我國空氣凈化器家庭普及率仍不足1%，處于極低水平。

　　空氣凈化器概念股包括創(chuàng)元科技涉及空氣凈化設(shè)備、空氣凈化系統(tǒng)工程、水處理設(shè)備系統(tǒng)工程等研發(fā)；雪萊特生產(chǎn)銷售節(jié)能燈、車用氙氣金鹵燈、紫外線殺菌燈及其他特種光源和配套電子鎮(zhèn)流器；橫店東磁涉及凈水器、水處理設(shè)備、空氣凈化器銷售。

　　民生證券  交通一卡通獲政策紅包

　　交通部日前發(fā)布關(guān)于促進(jìn)交通一卡通健康發(fā)展加快實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通的指導(dǎo)意見，提出到2020年基本實(shí)現(xiàn)各大城市群跨市域、跨省域的交通一卡通互聯(lián)互通。

　　A股公司中，國民技術(shù)、東信和平、新開普、華虹計(jì)通、同方國芯等涉足交通一卡通領(lǐng)域，有望獲益。其中華虹計(jì)通具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的系統(tǒng)解決方案和各類終端產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用在公交一卡通、自行車租賃、餐飲消費(fèi)等多個(gè)小額支付領(lǐng)域，在長三角競爭力較強(qiáng)。

　　投資策略

　　國泰君安  迪士尼主題拉開序幕

　　根據(jù)華特迪士尼公司的消息，全球最大的上海迪士尼商店將于5月20日開門迎客，由此拉開2015上海迪士尼主題序幕。在2016年春季正式開園 前，宣傳力度的加強(qiáng)（包括本次旗艦店開業(yè)）、上海迪士尼地鐵專線的試通車、宣布開園時(shí)間、年底試運(yùn)營等都將形成有力的主題催化。

　　建議三主線掘金上海迪士尼主題機(jī)會(huì)：存在股權(quán)關(guān)聯(lián)關(guān)系的公司；直接受益迪士尼樂園經(jīng)濟(jì)輻射效應(yīng)影響的公司；與上海迪士尼或迪士尼公司擁有戰(zhàn)略合 作或特許經(jīng)營權(quán)的公司。推薦受益股票組合為中路股份、界龍實(shí)業(yè)、錦江投資、豫園商城、老鳳祥、百聯(lián)股份、陸家嘴、美盛文化和上海機(jī)場。

　　海通證券  IDC機(jī)房有盈利空間

　　IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)機(jī)房的盈利模式非常簡單，就是出租收入減去固定資產(chǎn)折舊和運(yùn)營成本等于利潤，類似固定收益類的產(chǎn)品，所以主要看需求增 長和供給規(guī)模擴(kuò)張。需求無需討論，規(guī)模擴(kuò)張主要考慮以下幾個(gè)因素：能源供應(yīng)、土地供應(yīng)、氣候環(huán)境和網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通。中心城市不適合建大型IDC中心，但是中等規(guī) 模的IDC中心（小規(guī)模的將被淘汰）還是有其獨(dú)特價(jià)值。長期看，隨著國家結(jié)構(gòu)調(diào)整，環(huán)保能源政策實(shí)施，光纖網(wǎng)絡(luò)的去電信化，邊遠(yuǎn)地區(qū)IDC機(jī)房的成本優(yōu)勢 和性能優(yōu)化逐步體現(xiàn)，絕大部分?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)和計(jì)算能力將在邊遠(yuǎn)地區(qū)實(shí)現(xiàn)。    

　　投資建議：邊遠(yuǎn)地區(qū)IDC機(jī)房，*ST美利是最佳選擇；迪威視訊在內(nèi)蒙古也有布局。中心城市的CDN：光環(huán)新網(wǎng)值得關(guān)注；四川金頂、朗源股份、藍(lán)鼎控股、龍宇燃油伺機(jī)而動(dòng)。網(wǎng)宿科技，CDN的軟實(shí)力全國第一，開始迎接地域性挑戰(zhàn)。