南京醫藥股份有限公司

  關于實施2015年度利潤分配方案后

  調整非公開發行股票發行價格和

  發行數量的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要提示

  1、南京醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015 年度利潤分配實施完成后，公司本次非公開發行股票發行價格由6.57元/股調整為6.55元/股。

  2、公司本次非公開發行股票數量調整為不超過305,343,511股。

  一、公司 2015 年度利潤分配方案

  公司2015年度利潤分配方案已經公司第七屆董事會第四次會議、2015年年度股東大會審議通過，具體方案如下：

  以 2015年末公司總股本897,425,598.00股為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.02元（含稅）。本次實際用于分配的利潤總計 17,948,511.96元，剩余可分配利潤17,523,715.66元轉入下一年度分配。公司不實施資本公積金轉增股本。

  2、公司于2016年7月19日公告了《南京醫藥股份有限公司2015年度現金分紅實施公告》，公司 2015年度利潤分配的股權登記日為2016年7月25日，除息日為2016年7月26日，現金紅利發放日為2016年7月26日。

  二、本次非公開發行股票發行價格及發行數量的調整

  1、調整非公開發行股票的發行價格

  經 公司第七屆董事會第五次會議、2015年年度股東大會審議通過，本次非公開發行的定價基準日為公司2016年4月22日召開的第七屆董事會第五次會議決議 公告日，即2016年4月23日。本次發行的發行價格為6.57元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%（定價基準日前20個交 易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

  在本次非公開發行定價基準日至發行日期間，若公司發生資本公積金轉增股本、派送股票股利或派發現金股利等除權、除息事項，本次非公開發行的發行價格亦將作相應調整，調整公式如下：

  資本公積轉增股本或派送股票股利：P1=P0/（1+N）

  派發現金股利：P1=P0-D

  兩項同時進行：P1=（P0-D）/（1+N）

  其中，P0為調整前發行價格，每股派送股票股利或資本公積轉增股本數為N，每股派發現金股利為D，調整后發行價格為P1。

  根據計算公式，調整后的發行價格=6.57-0.02=6.55元/股。

  2、調整非公開發行股票的發行數量

  經公司第七屆董事會第五次會議、2015 年年度股東大會審議通過，本次非公開發行股票數量為不超過304,414,003股，數量及發行對象情況如下：

  ■

  公司 2015 年度利潤分配方案實施完畢后，本次發行數量將根據調整后的發行價格作相應調整，調整后的發行數量為不超過305,343,511股，具體情況如下：

  ■

  三、其他事項

  除上述調整外，公司本次非公開發行股票的其他事項均未發生變化。

  特此公告

  南京醫藥股份有限公司董事會

  2016年8月2日

  證券代碼：600713 證券簡稱：南京醫藥 編號:ls2016-061

  南京醫藥股份有限公司

  關于非公開發行股票相關補充公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  南 京醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以非公開發行方式向特定對象合計發行不超過305,343,511股（原合計發行不超過304,414,003 股，根據公司實施2015年度利潤分配方案后調整為不超過305,343,511股）A股普通股股票，發行對象為南京新工投資集團有限責任公司（以下簡稱 “新工集團”）、Alliance Healthcare Asia Pacific Limited（以下簡稱“Alliance Healthcare”）、富安達-江蘇銀行-金融信7號專項資產管理計劃（以下簡稱“金融信7號專項資產管理計劃”）、南京紫金醫藥產業發展合伙企業 （有限合伙）（以下簡稱“紫金醫藥”）、中國長城資產管理公司（以下簡稱“長城資管”）、東方三山資本管理有限公司（以下簡稱“東方三山”）、南京云泰豐 股權投資基金企業（有限合伙）（以下簡稱“云泰豐”）、上海國禹健康投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“國禹健康”）合計8名發行對象。

  本次非公開發行股票相關議案已經公司第七屆董事會第五次會議、2015年年度股東大會審議通過，并于2016年4月23日披露了《南京醫藥股份有限公司非公開發行股票預案》等相關公告。

  一、本次非公開發行的認購對象的出資來源情況如下：

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  二、持股5%以上股東、董事、監事及高級管理人員出具的承諾

  本次發行對象中新工集團（直接持有公司0.24%的股份，通過其全資子公司南藥集團間接持有公司26.94%的股份）、Alliance Healthcare（直接持有公司12%的股份）為持股5%以上股東，金融信7號專項資產管理計劃為員工持股計劃。

  1、新工集團及南藥集團就本次發行有關事項出具以下承諾：

  自首次定價基準日2016年4月23日前六個月至本承諾函出具之日，新工集團及南藥集團不存在減持南京醫藥股票的情形；自本承諾函出具之日至本次發行完成后的六個月內，新工集團及南藥集團不以任何形式減持南京醫藥股票，亦不安排相關減持計劃。

  2、Alliance Healthcare就本次發行有關事項出具以下承諾：

  自 首次定價基準日2016年4月23日前六個月至本承諾函出具之日，Alliance Healthcare不存在減持南京醫藥股票的情形；自本承諾函出具之日至本次發行完成后的六個月內，Alliance Healthcare不以任何形式減持南京醫藥股票，亦不安排相關減持計劃。

  3、作為參加員工持股計劃的南京醫藥董事、監事及高級管理人員，就本次發行有關事項出具以下承諾：

  （一）經本人自查，從南京醫藥本次發行的定價基準日2016年4月23日前六個月至本承諾函出具日，本人及本人一致行動人沒有減持南京醫藥股份的情況。

  （二）自本承諾函出具之日至南京醫藥本次發行完成后六個月內，本人及本人一致行動人不存在減持計劃，不減持南京醫藥股份（包括承諾期間因南京醫藥發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、配股、增發等產生的股份）。

  特此公告

  南京醫藥股份有限公司董事會

  2016年8月2日