哈藥股份今日公告,公司收到證監(jiān)會(huì)相關(guān)批文,核準(zhǔn)公司向大股東哈藥集團(tuán)發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)事宜,證監(jiān)會(huì)同日還核準(zhǔn)豁免哈藥股份要約收購三精制藥的義務(wù)。

2008年9月,哈藥股份完成股權(quán)分置改革時(shí),大股東哈藥集團(tuán)做出系列承諾,要點(diǎn)之一就是自本次股改方案實(shí)施之日起30個(gè)月之內(nèi)向哈藥股份提出以非公開發(fā)行或法律法規(guī)允許的其他方式注入優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性資產(chǎn)及現(xiàn)金資產(chǎn)的議案,并在法律法規(guī)許可的情況下盡最大努力促使資產(chǎn)注入事項(xiàng)在自本次股改方案實(shí)施之日起36個(gè)月之內(nèi)實(shí)施完畢。至今日公司公告,大股東如約履行股改系列承諾。

資料顯示,本次標(biāo)的資產(chǎn)的交易總價(jià)為54.82億元,其中三精制藥標(biāo)的資產(chǎn)對應(yīng)的交易價(jià)格為38.12億元。公司本次股票發(fā)行價(jià)格為18.10元/股,本次擬非公開發(fā)行股份數(shù)量為3.03億股。此次哈藥股份向哈藥集團(tuán)非公開發(fā)行股份,收購哈藥集團(tuán)所持生物工程公司標(biāo)的資產(chǎn)和三精制藥標(biāo)的資產(chǎn),收購?fù)瓿珊?哈藥股份將持有生物工程公司100%股權(quán),持有三精制藥的股份比例將由30%上升至74.82%,替代哈藥集團(tuán)成為三精制藥的控股股東。三精制藥2009年、2010年扣除非經(jīng)常性損益后的全面攤薄凈資產(chǎn)收益率分別為17.48%和18.65%,生物工程公司2009年、2010年凈資產(chǎn)收益率分別為51.38%、33.48%.上述標(biāo)的資產(chǎn)的交易規(guī)模和凈資產(chǎn)收益率均可以滿足哈藥集團(tuán)對哈藥股份的股改承諾要求。此外,哈藥集團(tuán)于2010年1月28日在二屆七次董事會(huì)上提出并通過了《關(guān)于向哈藥集團(tuán)股份有限公司注入經(jīng)營性資產(chǎn)的議案》,并于2011年2月11日經(jīng)哈藥股份第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過,符合哈藥股份股改完成后30個(gè)月內(nèi)提出注入優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性資產(chǎn)的議案的時(shí)間要求。

值得一提的是,此次重組備受市場關(guān)注的是重組后哈藥股份和三精制藥的獨(dú)立性問題。對此,公司表示,重組完成后三精制藥將成為哈藥股份的子公司,哈藥股份與三精制藥仍然是保證各自獨(dú)立性的上市公司。在公司大股東的協(xié)調(diào)下,在研發(fā)、采購、銷售等方面,制定保證各自獨(dú)立性的措施。哈藥股份將在整體規(guī)劃產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品開發(fā)布局的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步明確各子平臺(tái)功能,由各子公司按照自身定位及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢獨(dú)立進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)工作。本次重組完成后,哈藥股份的規(guī)模化經(jīng)營愈發(fā)明顯,公司將進(jìn)一步整合采購等環(huán)節(jié)性資源,發(fā)揮公司的整體優(yōu)勢,增強(qiáng)公司的談判能力,降低采購成本。本次重組不會(huì)對三精制藥的人員獨(dú)立、資產(chǎn)完整、財(cái)務(wù)獨(dú)立、機(jī)構(gòu)獨(dú)立和業(yè)務(wù)獨(dú)立產(chǎn)生影響,三精制藥仍具有獨(dú)立經(jīng)營能力,在研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、知識產(chǎn)權(quán)等各環(huán)節(jié)保持獨(dú)立。未來雙方在采購、營銷等方面的整合措施,均建立在不影響雙方獨(dú)立性的前提下。以提供共享平臺(tái)為主,集中雙方各自優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)合作共贏,不會(huì)出現(xiàn)哈藥股份控制三精制藥的采購、銷售、研發(fā)等環(huán)節(jié)或侵害三精制藥利益的情況,確保雙方中小股東利益不受侵害。

公司表示,本次交易完成后,哈藥股份成為哈藥集團(tuán)的核心醫(yī)藥平臺(tái)。哈藥股份將成為國內(nèi)首屈一指的綜合性醫(yī)藥龍頭企業(yè),實(shí)現(xiàn)了從原料藥到制劑、化學(xué)藥、中成藥以及商業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,尤其在抗生素及OTC藥品領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位突出。此次注入的生物制藥類資產(chǎn)將為哈藥股份增加新的核心業(yè)務(wù),填補(bǔ)哈藥股份在生物制藥方面的空白,進(jìn)一步完善哈藥股份的醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,在以依托完整產(chǎn)業(yè)鏈和規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)哈藥股份行業(yè)競爭力和資本市場影響力的飛躍的同時(shí),大大增強(qiáng)了公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,保證了公司整體盈利能力的穩(wěn)定。