普洛股份(000739)重大資產重組預案出爐,公司擬通過定向增發方式向橫店控股及其一致行動人購買其預估值9.50億元左右的醫藥產業相關資產,并向其他特定對象發行股份募集配套資金3億元。

公司此次擬收購資產包括浙江普洛康裕醫藥藥材100%的股權、浙江普洛康裕生物制藥100%股權、浙江普洛得邦制藥100%的股權、山東漢興醫藥科技96%的股權、橫店進出口擁有的醫藥進出口業務相關資產。交易標的預估值為9.50億元左右,根據預估值,公司向橫店控股、橫店康裕、橫店家園化工、橫店進出口發行股份數量約為11685.12萬股,購買資產發行價格為8.13元/股。

同時,公司擬向控股股東、實際控制人或者其控制的關聯人之外的特定對象以不低于7.32元/股的價格發行股份4098.36萬股,募集配套資金3億元,募集的配套資金擬用于發展標的資產主營業務及補充流動資金。

公司此次發行股份購買資產將整合橫店控股旗下醫藥產業相關資產,做大做強上市公司醫藥產業。通過對這些資產的整合,公司將進一步完善現有產業鏈,形成從中間體到原料藥、成品藥,再到醫藥銷售渠道的具有完整產業鏈的醫藥生產及銷售企業,有效的提升公司整體的行業競爭力。(董文杰 中國證券報)

普洛股份業績或“翻天覆地”

停牌4個月后,普洛股份今日揭開了重大資產重組面紗,公司擬通過發行股份的方式,納入約9.5億元醫藥資產,實際控制人也以此完成注入相關優質資產的承諾。公司重組預案同時捆綁了配套融資方案。

根據預案,普洛股份擬通過向橫店控股、橫店康裕、橫店家園化工、橫店進出口以8.13/股的價格定向發行股份11685.12萬股,購買橫店控股和橫店康裕合計持有的康裕醫藥100%股權、橫店控股和橫店康裕合計持有的康裕生物100%股權、橫店控股和橫店進出口合計持有的得邦制藥100%股權、橫店家園化工持有的漢興醫藥96%股權、橫店進出口擁有的醫藥進出口業務相關資產。

與此同時,公司擬以不低于7.32元/股的價格,向控股股東、實際控制人或其控制的關聯人外的特定對象發行4098.36萬股,募集3億元配套資金,用于發展標的資產主營業務及補充流動資金。

本次交易完成后,橫店控股下屬處于生產經營狀態的醫藥產業基本上都注入普洛股份。按公告內容來看,本次資產重組將給普洛股份帶來“翻天覆地”的變化。

標的資產中康裕生物、得邦制藥、漢興醫藥主要從事醫藥中間體、原料藥、成品藥的生產,康裕醫藥主要從事醫藥產品流通環節的業務,在金華地區擁有醫藥批發及零售銷售渠道,橫店進出口擁有的醫藥進出口業務相關資產主要從事中間體、原料藥的進出口業務;因此,本次交易完成后,普洛股份內部可形成完整的產品生產體系,產業鏈將更加完善,有利于提高公司整體的生產規模和盈利能力。

同時,普洛股份將開拓醫藥流通領域業務;而康裕醫藥和醫藥進出口相關資產,主要是從事醫藥產品流通環節的業務,將成為公司產生利潤的直接環節,并促進公司有針對性的研發和生產產品。

據介紹,雙方簽訂了《利潤補償協議》,約定本次交易的標的資產2012年至2014年歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于10041.36萬元、12180.91萬元、13512.30萬元,若不能實現,橫店控股等將對上市公司進行差額補償。而普洛股份2011年前三季度則虧損了958.39萬元,并預計全年凈利潤與上年同期相比,下降67%至76%.