人福醫藥（600079）今日公布增發預案，公司擬通過非公開發行股票募集不超過10.25億元，計劃用于股權收購，進入體外診斷試劑行業和進行血液制品生產基地的搬遷改造。

　　公告顯示，人福醫藥擬向不超過10名特定投資者發行不超過6000萬股，用于收購北京巴瑞醫療器械有限公司80%的股權，以及對武漢中原瑞德生物制品有限責任公司進行異地搬遷以及新版GMP改造。目前，控股股東武漢當代科技產業集團股份有限公司持有人福醫藥16.79%的股份，本次增發將按照不低于同等比例的發行總股數進行認購。

　　據了解，北京巴瑞醫療是羅氏診斷產品（上海）有限公司體外診斷產品在全國最大的經銷商，同時自2010年起成為思達高診斷技術（北京）有限公司血凝產品的北京地區經銷商。2011年，北京巴瑞醫療實現銷售收入4.1億元，凈利潤9704萬元，截至2011年底總資產為3.19億元，凈資產為2.42元。人福醫藥參考其他上市公司的并購經驗，按10倍市盈率對北京巴瑞醫療估值為9.7億元，計劃以7.76億元購買該公司80%的股權。

　　出讓股權的5名自然人股東對北京巴瑞醫療作出未來3年凈利潤分別不低于1.1億元、1.3億元和1.6億元的業績承諾，并以此為基礎制定補償措施。人福醫藥計劃通過此次股權收購進入體外診斷試劑行業，增強公司在生物制品行業的競爭力和影響力。

　　中原瑞德是人福醫藥持股85%的控股子公司，主要生產6個品種12個規格的血液制品，另有冰凍SD病毒滅活人血漿、凍干凝血因子Ⅷ和凍干纖維蛋白原等新產品正在研發。此次搬遷意在充分利用和發揮現有的生產經營能力，同時公司急需按照新版GMP的要求進行全面改造，而老廠區不能滿足規劃需求。

　　人福醫藥公告稱，在募集資金到位之前，人福醫藥將根據項目進度的實際情況以自籌資金或銀行貸款先行投入，并在募集資金到位之后予以償還。若本次發行未能成功實施，公司仍將自籌資金完成以上項目。