2012年,需求的剛性和政府投入的持續(xù)加大使我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)保持了較快的增長(zhǎng)。但在國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境日趨復(fù)雜和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本大幅攀升的內(nèi)外夾擊下,我國(guó)醫(yī)藥出口增長(zhǎng)乏力,外貿(mào)
企業(yè)的生存環(huán)境日益惡劣。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)進(jìn)出口總體增速下滑。作為拉動(dòng)我醫(yī)藥外貿(mào)增長(zhǎng)的重要品種之一,西藥制劑繼續(xù)保持了較高速度的增長(zhǎng)。2012年,西藥制劑進(jìn)出口額達(dá)到125.65億美元,同比增長(zhǎng)22.35%,高于醫(yī)藥外貿(mào)總體增幅12個(gè)百分點(diǎn)。其中,出口額為25.62億美元,同比增長(zhǎng)17.86%;進(jìn)口額為100億美元,同比增長(zhǎng)23.55%。
主要品種出口增幅較大
2012年我國(guó)共有69種西藥制劑對(duì)外出口,大多數(shù)產(chǎn)品出口增長(zhǎng)幅度較大。激素類避孕藥、未配定劑量頭孢三嗪藥品、頭孢呋辛、未配定劑量羥氨芐青霉素藥品、頭孢西丁制劑等均實(shí)現(xiàn)3位數(shù)以上增長(zhǎng)。一些高附加值的激素類產(chǎn)品出口增長(zhǎng)較快,如已配劑量含促紅素(EPO)及其類似物的單方制劑同比增長(zhǎng)45%,含人胰島素的單方制劑同比增長(zhǎng)3158.86%,已配劑量含促性素的單方制劑同比增長(zhǎng)50%,含重組人胰島素的藥品實(shí)現(xiàn)2233%的增長(zhǎng)。雖然這些產(chǎn)品整體出口額不足2000萬美元,但增速呈現(xiàn)快速回升態(tài)勢(shì),拉動(dòng)激素類藥品整體增幅達(dá)到27.8%,高于制劑出口總體增幅10個(gè)百分點(diǎn)。
2012年我國(guó)具有一定優(yōu)勢(shì)的大類產(chǎn)品出口總體上保持了持續(xù)增長(zhǎng),但部分產(chǎn)品增幅有所回落。由于氨芐青霉素和青霉素V制劑出口下降,導(dǎo)致青霉素類藥品近3年來首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),出口額下跌了3%。頭孢類藥品出口增幅僅為3%,為近5年來最低,主要是頭孢哌酮、頭孢噻肟、頭孢替唑等幾個(gè)產(chǎn)品出口下跌所致。而一些傳統(tǒng)磺胺類抗感染藥品、獸用抗生素、皮質(zhì)甾體類激素等依舊保持了較大幅度的增長(zhǎng)。
市場(chǎng)格局基本穩(wěn)定
2012年,我國(guó)共向175個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口西藥制劑,歐、美、日、澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)依舊是主要出口市場(chǎng),占我西藥制劑出口總額的44.5%。從出口增幅來看,對(duì)澳大利亞、韓國(guó)、法國(guó)、荷蘭、希臘等成熟市場(chǎng)出口增長(zhǎng)較快,分別達(dá)到34.7%、91.1%、57.2%、67.7%和34.4%。其中,對(duì)澳大利亞的出口主要以保稅區(qū)轉(zhuǎn)口貿(mào)易為主,占整個(gè)對(duì)澳出口總額的95.6%,同比增幅達(dá)130%。相比之下,我國(guó)本土企業(yè)雖有不少通過TGA認(rèn)證,但出口額相對(duì)較小,均在150萬美元以內(nèi),且2012年整體對(duì)澳出口呈現(xiàn)下降之勢(shì)。韓國(guó)一直是我西藥制劑出口最重要的市場(chǎng)之一,我西藥制劑對(duì)韓出口方式以加工貿(mào)易和一般貿(mào)易為主,主要由輝瑞、葛蘭素史克、羅氏和施維雅等跨國(guó)企業(yè)拉動(dòng),2012年保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貿(mào)易首次超過加工貿(mào)易,成為拉動(dòng)我西藥制劑對(duì)韓出口最重要的力量,占比從2010年的0.05%增加到55.7%。而對(duì)法國(guó)、荷蘭和希臘等歐盟國(guó)家出口的增長(zhǎng),雖然依舊以阿斯利康、紐迪希亞、華瑞等跨國(guó)企業(yè)為主,但我西藥制劑對(duì)歐盟出口呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)之勢(shì),隨著通過歐盟認(rèn)證的制劑企業(yè)和產(chǎn)品數(shù)量的不斷增加,以及歐債危機(jī)削減成本后對(duì)仿制藥需求的日益旺盛,齊魯天和惠世、浙江華海、石藥歐意、深圳致君、桂林南藥、哈藥集團(tuán)等都實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。
此外,我西藥制劑開拓非洲、拉美等市場(chǎng)的步伐日益加快。2012年,我西藥制劑對(duì)巴西、蘇丹、肯尼亞、阿爾及利亞、印度尼西亞、智利以及中東等地區(qū)出口均實(shí)現(xiàn)了30%以上的增長(zhǎng)。作為主要出口市場(chǎng)之一的東盟的表現(xiàn)卻不甚理想,同比小幅下跌了4%,為近5年來首次負(fù)增長(zhǎng),這一方面是因?yàn)榉坡少e等國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不穩(wěn)定,另一方面也說明我國(guó)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貿(mào)易的快速發(fā)展使得對(duì)新加坡等港口的依賴性有所降低,且以外企出口下降為主。相比之下,以本土企業(yè)出口為主的印尼、柬埔寨、老撾等市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)。而非洲是我西藥制劑出口的另一大主要陣地,2012年我西藥制劑對(duì)其出口增幅也出現(xiàn)了較大程度的回落,以對(duì)主要市場(chǎng)尼日利亞和幾內(nèi)亞的出口下降為主,同比分別下降了10.4%和16.2%,跌幅最大的品種為氨芐和羥氨芐青霉素、鏈霉素等產(chǎn)品,原因可能是尼日利亞市場(chǎng)相對(duì)混亂、檢測(cè)成本較高、周期較長(zhǎng)。與此同時(shí),我西藥制劑對(duì)蘇丹、肯尼亞、阿爾及利亞、喀麥隆等市場(chǎng)的出口都有大幅增長(zhǎng)。
我西藥制劑的進(jìn)口格局基本保持穩(wěn)定,依舊以歐洲為主,占我制劑進(jìn)口總額的74.5%。德國(guó)、意大利、法國(guó)、英國(guó)和美國(guó)依舊為我西藥制劑前五大進(jìn)口市場(chǎng),且除從美國(guó)進(jìn)口制劑小幅下跌7%以外,從其他主要市場(chǎng)的進(jìn)口基本實(shí)現(xiàn)了20%左右的增長(zhǎng)。此外,我從非洲和東盟的制劑進(jìn)口實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng),增幅分別達(dá)到243.5%和194.7%,主要進(jìn)口國(guó)為南非、新加坡和泰國(guó),但總體進(jìn)口額度較小,對(duì)整個(gè)市場(chǎng)格局影響不大。
保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貿(mào)易成亮點(diǎn)
2012年,我西藥制劑一般貿(mào)易出口比上年同期增長(zhǎng)了11.5%,加工貿(mào)易出口則同比下降30.6%,分別低于西藥制劑外貿(mào)總體增速6個(gè)和47個(gè)百分點(diǎn)。相較之下,西藥制劑保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貿(mào)易增長(zhǎng)迅速。2012年西藥制劑保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貿(mào)易進(jìn)出口額達(dá)到35.9億美元,同比增長(zhǎng)40.9%,占西藥制劑進(jìn)出口總額的比重達(dá)到28.5%,比2011年提升了4個(gè)百分點(diǎn);出口額更是達(dá)到7.91億美元,同比增長(zhǎng)146%,成為我西藥制劑出口增長(zhǎng)最重要的拉動(dòng)因素。保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貿(mào)易成為我西藥制劑出口第二大貿(mào)易方式。
民營(yíng)企業(yè)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)
2012年,我國(guó)共有1325家企業(yè)從事西藥制劑出口,其中國(guó)有企業(yè)180家,同比增長(zhǎng)2.55%,占比12.78%,比上年同期下降2個(gè)百分點(diǎn)。“三資”企業(yè)出口額為8.3億美元,同比大幅下降17.7%,占比28.6%,比上年同期下降18個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí),民營(yíng)企業(yè)優(yōu)勢(shì)漸顯,出口額達(dá)14.1億美元,同比增長(zhǎng)65.87%,占比達(dá)55%,比2011年上升了16個(gè)百分點(diǎn),成為我西藥制劑出口最重要的主導(dǎo)力量。但我們應(yīng)看到,相比國(guó)有企業(yè)和“三資”企業(yè),民營(yíng)企業(yè)集中度較低,不具備規(guī)模優(yōu)勢(shì),出口多流向歐美以外的新興市場(chǎng),這充分反映出,在傳統(tǒng)主流市場(chǎng)——歐美市場(chǎng)銷售不振的情況下,我國(guó)西藥制劑出口市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略對(duì)出口高速發(fā)展發(fā)揮出積極支撐作用。而在進(jìn)口方面,科園信海和北京空港宏遠(yuǎn)物流有限公司等
藥品流通和物流企業(yè)正在超越外資企業(yè),成為制劑進(jìn)口的主流力量,其所占比重不斷增加。
未來增長(zhǎng)面臨挑戰(zhàn)
總體來看,在2012年震蕩的世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境中,我西藥制劑進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)了較為穩(wěn)定的增長(zhǎng),但增速有所放緩,2013年的西藥制劑外貿(mào)依舊面臨著諸多不確定性。
首先,外部市場(chǎng)存在諸多不確定性。國(guó)際貨幣基金(IMF)預(yù)計(jì),2013年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.6%,比2012年高0.3個(gè)百分點(diǎn),整體外貿(mào)發(fā)展的外部環(huán)境略好于2012年,但仍難言樂觀。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)雖然走出下滑的幾率上升,但財(cái)政緊縮和債務(wù)率偏高的問題依舊存在,2013年上半年仍可能維持溫和衰退態(tài)勢(shì)。自2012年下半年以來美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速逐漸加快,但由于內(nèi)生動(dòng)力不足,復(fù)蘇基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固。近年來,日本經(jīng)濟(jì)始終不振,新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷波動(dòng),這都給我國(guó)西藥制劑出口帶來了難度和不確定性。
其次,我國(guó)國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本增加、原材料和能源價(jià)格上升與人民幣不斷升值,都使企業(yè)面臨日益增大的成本壓力,出口競(jìng)爭(zhēng)力減弱。
第三,國(guó)家加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與轉(zhuǎn)移正在全面展開,企業(yè)主動(dòng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)方向,實(shí)施新修訂藥品
GMP認(rèn)證,加大研發(fā)投入,提升
產(chǎn)品質(zhì)量和檔次,開拓新興市場(chǎng)、建立國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)等措施,整體效果都需要長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)。而境外委托加工藥品管理政策日益嚴(yán)格,也增加了企業(yè)委托加工藥品出口的難度。
最后,國(guó)際貿(mào)易摩擦和西方媒體對(duì)中國(guó)藥品的不利宣傳也給我西藥制劑外貿(mào)帶來了不利影響。我國(guó)面臨國(guó)際組織發(fā)起的貿(mào)易保護(hù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟日益增多,西方媒體不斷對(duì)我藥品出口非洲進(jìn)行不利宣傳和報(bào)道,給我西藥制劑產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)形象造成了極其惡劣的影響。
因此,縱觀2013年,我國(guó)企業(yè)可依靠政府政策和市場(chǎng)調(diào)節(jié)兩股力量,在進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整的前提下實(shí)現(xiàn)西藥制劑外貿(mào)的持續(xù)增長(zhǎng)。2012年,財(cái)政部和工信部公布并對(duì)34個(gè)通用名化學(xué)藥項(xiàng)目給予支持,每個(gè)項(xiàng)目給予近2000萬元資金扶持。此外,商務(wù)部牽頭推進(jìn)我國(guó)國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè),擬給予政策和資金扶持,鼓勵(lì)我國(guó)企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)。同時(shí),國(guó)際市場(chǎng)仿制藥需求旺盛,俄羅斯等新興市場(chǎng)降低對(duì)歐洲依存度,擴(kuò)大對(duì)中國(guó)制劑進(jìn)口等,都給我國(guó)企業(yè)帶來了一定的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
當(dāng)前,我國(guó)西藥制劑外貿(mào)企業(yè)應(yīng)不斷加快步伐進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、結(jié)構(gòu)調(diào)整、國(guó)際化認(rèn)證,努力開拓東盟、中東、非洲和拉美等新興市場(chǎng),利用新醫(yī)改和國(guó)內(nèi)各項(xiàng)鼓勵(lì)政策,開發(fā)國(guó)內(nèi)適銷對(duì)路的產(chǎn)品,擴(kuò)大國(guó)內(nèi)銷售,尋找海外優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目,開展技術(shù)轉(zhuǎn)移。通過調(diào)整自己、積蓄能力,尋找機(jī)會(huì),我國(guó)西藥制劑外貿(mào)企業(yè)必將能抵擋住當(dāng)前經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來的諸多不利影響,實(shí)現(xiàn)西藥制劑外貿(mào)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。