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    上周，醫(yī)藥板塊下跌5.71%，跑輸滬深300約6.50個百分點。目前醫(yī)藥板塊仍保持較高的超額收益，相對滬深300的估值溢價有所回落。上周，醫(yī)藥板塊表現(xiàn)最差，子板塊漲幅均超過4個百分點。個股方面，九安醫(yī)療、千源制藥、凱利泰等漲幅居前，分別達(dá)到9.91%、9.70%、9.49%；廣譽(yù)遠(yuǎn)、恒瑞醫(yī)藥、香雪制藥等跌幅靠前，分別下跌17.84%、12.55%、12.24%。共有4家上市公司發(fā)生大宗交易，均為折價交易，科倫藥業(yè)、九州通成交額過億；桂林三金發(fā)生高管減持。

    行業(yè)資訊：工商總局稱將嚴(yán)打醫(yī)藥購銷等領(lǐng)域商業(yè)賄賂

    1、工商總局稱將嚴(yán)打醫(yī)藥購銷等領(lǐng)域商業(yè)賄賂；2、發(fā)改委調(diào)研藥價，藥品支付指導(dǎo)價試點或啟動；3、國務(wù)院要求推進(jìn)醫(yī)保費用跨省即時結(jié)算；4、江蘇擴(kuò)大基藥使用范圍，擬推至所有非公基層醫(yī)院；5、《中國心血管病報告2012》發(fā)布，每年約有350萬人死于心血管病；6、基藥增補(bǔ)序幕拉開，增補(bǔ)數(shù)量難降；7、青海調(diào)整增補(bǔ)基本藥物目錄，可用藥物達(dá)720種；8、北京：基層醫(yī)院指定一家基本藥物配送商；9、廣東省衛(wèi)生廳：H7N9治療費可納入醫(yī)保報銷。

    著眼確定性，以時間換空間

    近期，醫(yī)藥板塊出現(xiàn)了一定幅度調(diào)整。我們認(rèn)為此次反商業(yè)賄賂難以擴(kuò)大化，這與06年運動式打擊有明顯區(qū)別。因此，反商業(yè)賄賂不會成為主導(dǎo)醫(yī)藥板塊運行的核心因素。但目前醫(yī)藥股普遍配置比例較高，中報整體相對平淡，板塊缺乏上漲動力，如果市場風(fēng)格轉(zhuǎn)變，可能有繼續(xù)回調(diào)的風(fēng)險。我們?nèi)匀唤ㄗh逐步聚焦一線白馬公司，持有最優(yōu)質(zhì)的醫(yī)藥資產(chǎn)，著眼增長的確定性，以時間換空間。具體而言，看好“基藥股”+“中藥股”，基藥主線繼續(xù)推薦通化東寶、天士力、武漢健民、昆明制藥、華東醫(yī)藥、羚銳制藥、馬應(yīng)龍等相關(guān)標(biāo)的；中藥領(lǐng)域，看好同仁堂、云南白藥、片仔癀等品牌企業(yè)。此外，還看好雙鷺?biāo)帢I(yè)、魚躍醫(yī)療、科華生物等。

    八月重點推薦組合為：通化東寶、天士力、云南白藥、雙鷺?biāo)帢I(yè)、同仁堂、科華生物、武漢健民。

責(zé)任編輯：包婷婷

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