中國(guó)虎網(wǎng) 2014/2/20 0:00:00 來源:
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生意社2月20日訊 2013年，國(guó)際醫(yī)藥市場(chǎng)仍處于緩慢恢復(fù)過程中。一方面，歐美等主要國(guó)際市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，需求不旺，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈；另一方面，新興醫(yī)藥市場(chǎng)增速放緩，貨幣貶值嚴(yán)重，購(gòu)買力明顯下降。中國(guó)作為醫(yī)藥生產(chǎn)和出口大國(guó)，傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品市場(chǎng)遇阻，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)艱難調(diào)整。得益于世界第三大醫(yī)藥消費(fèi)市場(chǎng)的進(jìn)口拉動(dòng)，2013年中國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭，但出口增速繼續(xù)回落，整體發(fā)展面臨的困難不容小覷。
根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2013年，中國(guó)醫(yī)藥進(jìn)出口總額896.93億美元，同比增長(zhǎng)10.27%.中藥、西藥和
醫(yī)療器械三大類商品進(jìn)出口額同比分別增長(zhǎng)25.06%、6.8%和14.13%，雖然均呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢(shì)，但分化明顯。
出口：轉(zhuǎn)型升級(jí)任重道遠(yuǎn)
2013年，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口總額511.8億美元，同比增長(zhǎng)6.84%，比2012年出口平均增幅低0.75個(gè)百分點(diǎn)。出口額占進(jìn)出口總額的比重為57.06%，比2012年下降4.29個(gè)百分點(diǎn)。增幅和比重的降低，反映中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口發(fā)展形勢(shì)嚴(yán)峻，中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)型升級(jí)任重道遠(yuǎn)。
總體量平價(jià)升
大類分化明顯
2013年，醫(yī)藥產(chǎn)品出口數(shù)量增長(zhǎng)1.1%，呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。受成本上升的影響，出口均價(jià)增長(zhǎng)了5.68%，總體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的局面，但增幅繼續(xù)萎縮，后繼乏力。
三大類出口產(chǎn)品中，中藥類產(chǎn)品表現(xiàn)搶眼，量?jī)r(jià)齊升，價(jià)格增幅較大，這主要得益于原材料中藥材及飲片價(jià)格的大幅上升。
西藥類和醫(yī)療器械類產(chǎn)品出口呈現(xiàn)量?jī)r(jià)背離狀況。其中西藥類產(chǎn)品出口數(shù)量雖增長(zhǎng)7.12%，但出口均價(jià)迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力，同比下降3.65%，出口額增幅僅有3.21%，拖累了中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口整體增幅。造成這一結(jié)果的主要原因是占比82%以上的西藥原料出口在內(nèi)耗外壓的雙重打擊下，價(jià)格明顯下滑。這既反映了中國(guó)原料藥的傳統(tǒng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)正逐漸喪失，又反映出原料藥比重過大的不合理產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有可能拖累中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、升級(jí)時(shí)不我待。醫(yī)療器械類商品出口發(fā)展比較平穩(wěn)，雖然出口數(shù)量微降0.49%，但出口均價(jià)上漲10.47%，最終取得10%的出口額增幅。
主流市場(chǎng)穩(wěn)中有升
新興市場(chǎng)增幅領(lǐng)先
2013年，醫(yī)藥產(chǎn)品出口到221個(gè)國(guó)家和地區(qū)，亞洲、歐洲和北美洲是我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)，出口額比重高達(dá)86%.我國(guó)對(duì)三大市場(chǎng)出口額均有所增長(zhǎng)，對(duì)亞洲增幅最大，為9.22%，對(duì)北美洲和歐洲增幅分別為6.61%和4%，可以看出，雖然我國(guó)出口主流市場(chǎng)保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但明顯增長(zhǎng)乏力。從三大市場(chǎng)具體情況看，亞洲市場(chǎng)表現(xiàn)平穩(wěn)，數(shù)量微降，價(jià)格因成本上升有所上升。北美洲市場(chǎng)量?jī)r(jià)大幅波動(dòng)，數(shù)量下降超過10%，價(jià)格上漲超過20%，顯示我國(guó)對(duì)美出口商品結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化。
歐洲市場(chǎng)則相反，出口量增長(zhǎng)6%，但價(jià)格下跌近2%，反映了歐洲市場(chǎng)需求雖未減少，但價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
相比較而言，部分新興市場(chǎng)的增幅更為樂觀。如我國(guó)對(duì)非洲出口額增長(zhǎng)11%，顯示了活力。但由于非洲市場(chǎng)目前規(guī)模較小，其對(duì)中國(guó)醫(yī)藥整體出口影響較小。
而新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)放緩和貨幣貶值影響了我國(guó)對(duì)這些地區(qū)的醫(yī)藥出口，如我國(guó)對(duì)中東、拉丁美洲的出口增幅均只有5%左右。
我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品主要出口發(fā)達(dá)國(guó)家的格局沒有改變，出口額前10大目的地依次是美國(guó)、印度、日本、德國(guó)、中國(guó)香港、韓國(guó)、荷蘭、英國(guó)、澳大利亞和巴西，前10大目的地比重高達(dá)57.15%.出口目的國(guó)排序和出口比重與去年大體相當(dāng)，可見我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口市場(chǎng)仍然比較集中、穩(wěn)定。除對(duì)日本和澳大利亞出口有3%的下跌外，我國(guó)對(duì)其他8大出口目的地出口額均有不同程度的增長(zhǎng)，發(fā)達(dá)國(guó)家的醫(yī)藥市場(chǎng)受到了經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，增幅普遍較小。出口額增幅較大的有中國(guó)香港地區(qū)，增長(zhǎng)27.85%，對(duì)巴西和印度的出口額增幅也達(dá)到11%左右。
大類產(chǎn)品有苦有樂
龍頭品種總體向好
2013年，醫(yī)藥產(chǎn)品出口各類別差異明顯，苦樂不均。
中藥類產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升，出口額增長(zhǎng)近26%，表現(xiàn)領(lǐng)先行業(yè)。尤其是中藥材及飲片，出口量穩(wěn)定，出口價(jià)格上漲40%，出口額增幅高達(dá)41%.提取物雖然出口價(jià)格有所下降，但數(shù)量增幅高達(dá)31%%，出口額增長(zhǎng)也超過21%.西藥類產(chǎn)品表現(xiàn)不佳，西藥原料、西成藥和生化藥均價(jià)均有所下降，雖然數(shù)量有所增長(zhǎng)，但出口額增長(zhǎng)普遍較小。尤其是我國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品西藥原料藥，在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩和印度等對(duì)手貨幣貶值雙重?cái)D壓下，成本上升，出口價(jià)下跌，拖累了中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品的整體出口增幅。西藥制劑和生化藥增長(zhǎng)也因價(jià)格因素有所減緩，所幸出口規(guī)模都有一定的增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額保持了上升趨勢(shì)。
醫(yī)療器械類產(chǎn)品出口發(fā)展平穩(wěn)，均價(jià)上漲超過10%.其中，口腔設(shè)備與材料出口額增長(zhǎng)超過22%，一次性耗材出口額增長(zhǎng)也超過12%，發(fā)展勢(shì)頭良好。醫(yī)院診斷與治療設(shè)備雖然出口數(shù)量下降11%，但出口均價(jià)上漲了23%，反映我國(guó)醫(yī)療器械出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正逐漸優(yōu)化。
大宗龍頭品種出口形勢(shì)總體尚好，出口額排名前10位品種中，70%的品種出口額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且40%的品種增幅在13%以上，其他矯正視力、保護(hù)眼睛或其他用途的眼鏡、擋風(fēng)鏡及類似品出口額增長(zhǎng)額18.86%排名第一；按摩器具出口額增長(zhǎng)也接近18%.出口額下降最大的品種是其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物，降近17%，原料藥出口形勢(shì)嚴(yán)峻可見一斑。
三資企業(yè)能力更強(qiáng)
2013年，具有出口實(shí)績(jī)的醫(yī)藥企業(yè)共有29299家，其中，民營(yíng)企業(yè)占比75.56%，三資企業(yè)占比17.86%，國(guó)有企業(yè)占比6.25%.民營(yíng)企業(yè)人多勢(shì)眾，完成了63.56%的出口量和49.42%的出口額，占據(jù)出口的半壁江山。三資企業(yè)數(shù)量上不占優(yōu)勢(shì)，但由于他們中許多企業(yè)都是知名跨國(guó)制藥公司在中國(guó)設(shè)立的，產(chǎn)品檔次高，附加值大，出口能力強(qiáng)于其他企業(yè)，單個(gè)企業(yè)出口額是民營(yíng)企業(yè)的三倍有余，完成了28.51%的出口量和36.89%的出口額，貢獻(xiàn)率幾近四成。三類企業(yè)中，民營(yíng)企業(yè)量?jī)r(jià)齊升，出口額增幅超過11%；三資企業(yè)量跌價(jià)增，出口額增長(zhǎng)6%；國(guó)有企業(yè)則量?jī)r(jià)齊跌，出口額下降5%.
東部增速放緩
西部增長(zhǎng)提速
東部沿海地區(qū)歷來是我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和醫(yī)藥外貿(mào)的主力軍，2013年，東部地區(qū)主要醫(yī)藥大省出口額增幅普遍低于10%，僅廣東省醫(yī)藥出口額增幅超過10%，山東省接近9%.出口額排名第一的江蘇省增幅只有1.7%，增長(zhǎng)明顯乏力。而新疆、山西、貴州醫(yī)藥出口額增幅卻超過50%，活力明顯提高。東部省份增長(zhǎng)乏力既有市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素，出口基數(shù)較大也增加了大幅增長(zhǎng)的難度。西部省份增幅較大，有產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的原因，基數(shù)較小也容易擴(kuò)大增幅。就產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，東強(qiáng)西弱的格局依舊。
進(jìn)口：權(quán)重進(jìn)一步加大
2013年，中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口總額385.13億美元，同比增長(zhǎng)15.17%，高于出口增幅8.33個(gè)百分點(diǎn)，在中國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)中的比重進(jìn)一步提升，對(duì)中國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用更加明顯。
總體大幅增長(zhǎng)
普遍量?jī)r(jià)背離
2013年，中國(guó)中藥、西藥和醫(yī)療器械三大類商品進(jìn)口繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，中藥類、醫(yī)療器械類商品進(jìn)口額漲幅均超過20%，西藥類商品進(jìn)口增幅也接近12%，三大類商品進(jìn)口比重與我國(guó)出口醫(yī)藥產(chǎn)品比重大體相當(dāng)，西藥類產(chǎn)品進(jìn)口依然一支獨(dú)大，占比近60%.三大類商品均呈現(xiàn)量?jī)r(jià)嚴(yán)重背離現(xiàn)象。其中，中藥類、醫(yī)療器械類商品是進(jìn)口數(shù)量大幅增長(zhǎng)，進(jìn)口均價(jià)明顯下降，顯示了國(guó)內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)對(duì)這兩大類商品的需求明顯增長(zhǎng)。西藥類商品則相反，進(jìn)口數(shù)量下降7%，進(jìn)口均價(jià)上漲20%，反映進(jìn)口西藥產(chǎn)品的檔次在提升，我國(guó)自有產(chǎn)品的替代能力在不斷加強(qiáng)。
歐美市場(chǎng)主陣地
拉美東盟發(fā)展快
歐洲、北美洲是我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口主要來源地，比重高達(dá)73.43%.2013年，我國(guó)歐、美進(jìn)口醫(yī)藥產(chǎn)品繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，進(jìn)口額同比分別為17.18%和15.89%，反映歐美市場(chǎng)的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)依然穩(wěn)固，我國(guó)對(duì)兩個(gè)主要市場(chǎng)的產(chǎn)品需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
值得注意的是，2013年我國(guó)從東盟和拉丁美洲的醫(yī)藥商品進(jìn)口額增幅分別達(dá)到31%和25%，反映這些市場(chǎng)的供應(yīng)能力逐漸增強(qiáng)，我國(guó)醫(yī)藥商品進(jìn)口來源呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)。
我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口來源國(guó)排名前10的是美國(guó)、德國(guó)、日本、瑞士、法國(guó)、意大利、英國(guó)、愛爾蘭、瑞典和韓國(guó)，前10國(guó)進(jìn)口額占比高達(dá)74.24%，反映我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口來源地集中度較高，主要來自發(fā)達(dá)國(guó)家的格局保持穩(wěn)定。其中，從德國(guó)、瑞士、意大利3國(guó)的進(jìn)口額增幅在25%左右，增幅超過10%的來源國(guó)達(dá)到6個(gè)，反映主流進(jìn)口來源國(guó)發(fā)展穩(wěn)定。
高端品種需求仍高
中西原料涇渭分明
進(jìn)口醫(yī)藥商品中，西成藥和
醫(yī)院診斷與治療設(shè)備進(jìn)口額各占28%左右，雙雙位居我國(guó)進(jìn)口醫(yī)藥產(chǎn)品前列，并有10%左右的不俗增幅。這反映我國(guó)在西成藥和高端醫(yī)療設(shè)備方面對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家還有一定依賴，國(guó)內(nèi)需求也在持續(xù)較快增長(zhǎng)。而中藥、西藥原料進(jìn)口則勢(shì)如冰火，中藥材及飲片進(jìn)口數(shù)量和金額增長(zhǎng)都超過50%，火爆異常。西藥原料卻是進(jìn)口量萎縮，進(jìn)口額增幅不到5%，勢(shì)頭冰冷。這種情形反映我國(guó)對(duì)國(guó)外中藥材資源依賴加重，而高端西藥原料的替代能力在加強(qiáng)，亦喜亦憂。
排名前10位的進(jìn)口品種中，金額最大的是其他已配定劑量的
藥品，金額達(dá)65.36億美元，增長(zhǎng)6.85%.40%的品種屬于醫(yī)院診斷與治療設(shè)備，這反映我國(guó)高端醫(yī)療設(shè)備在技術(shù)上與發(fā)達(dá)國(guó)家尚存一定的差距。
三資企業(yè)成主力
國(guó)有企業(yè)實(shí)力強(qiáng)
由于中國(guó)
醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，配套能力較強(qiáng)，且中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展較快，消費(fèi)能力快速增長(zhǎng)，近年來，跨國(guó)制藥企業(yè)加快在我國(guó)布局，我國(guó)已成為全球最主要的醫(yī)藥制造和供應(yīng)中心之一。2013年，中國(guó)有醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口實(shí)績(jī)的企業(yè)17914家。其中三資企業(yè)是絕對(duì)主力，完成了56.26%的進(jìn)口量和53.82%的進(jìn)口額，占據(jù)半壁江山有余。但就單個(gè)企業(yè)的平均進(jìn)口額來說，國(guó)有企業(yè)實(shí)力明顯強(qiáng)于其他企業(yè)，企業(yè)平均進(jìn)口額是三資企業(yè)的兩倍。民營(yíng)企業(yè)在進(jìn)口中的作用也不容忽視，他們完成了27.5%的進(jìn)口量和25.73%的進(jìn)口額。
趨勢(shì)線》》》
2014醫(yī)藥外貿(mào)預(yù)增12%
2014年，國(guó)內(nèi)外貿(mào)易形勢(shì)不容樂觀。國(guó)際上，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然緩慢，社會(huì)總需求振興乏力；中國(guó)貨幣堅(jiān)挺之勢(shì)難改，印度、日本及部分新興市場(chǎng)國(guó)家貨幣大幅貶值對(duì)我醫(yī)藥出口將繼續(xù)造成較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，國(guó)際醫(yī)藥市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)依然激烈；貿(mào)易保護(hù)主義有泛濫之勢(shì)，墨西哥、巴西等新興市場(chǎng)也對(duì)我國(guó)頻繁提起反傾銷，美國(guó)VC反壟斷案中國(guó)企業(yè)敗訴有可能引發(fā)連鎖反應(yīng)，局面對(duì)我國(guó)非常不利；各國(guó)藥品監(jiān)管政策趨嚴(yán)，像歐盟62號(hào)指令那樣的技術(shù)壁壘會(huì)越來越多的影響中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品的出口。
國(guó)內(nèi)情況看，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)展緩慢，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)固有的產(chǎn)能過剩問題看不到解決的曙光，大宗產(chǎn)品低價(jià)競(jìng)銷不可避免；海關(guān)編碼歸類、出口藥品委托加工等管理政策方面的問題難以徹底解決，對(duì)擴(kuò)大出口仍有所制約；雖然新版GMP實(shí)施將加快中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)程，但醫(yī)藥企業(yè)小、散、亂的情況短期內(nèi)難有改觀，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力亟待提高。這些因素都將增加2014年中國(guó)醫(yī)藥出口發(fā)展的難度不確定性。相對(duì)來說，中國(guó)國(guó)內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)樂觀，進(jìn)口需求有可能繼續(xù)保持較快發(fā)展。綜上所述，筆者預(yù)期2014年中國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)能有12%左右的增幅。