生意社2月18日訊 我國(guó)的氨基酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快，已經(jīng)具有一定的規(guī)模。國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的氨基酸主要用于食品加工和動(dòng)物飼料，只有很小的部分用于藥用。然而，隨著人口老齡化加速，全球?qū)λ幱冒被峒捌溲苌锏男枨罅亢透缓被犸嬈罚诜海┑男枨罅慷际志薮蟆＝陙?lái)，中國(guó)氨基酸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，至2011年，行業(yè)上規(guī)模企業(yè)的銷(xiāo)售收入已達(dá)635.5億元，我國(guó)由此成為氨基酸生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。
有關(guān)報(bào)告顯示，全球氨基酸產(chǎn)量的50%用作調(diào)味品及食品添加劑，30%用作飼料添加劑，剩余的20%作為藥用和保健、
化妝品及其他用途。由于氨基酸需求量大、價(jià)格昂貴，世界各大氨基酸生產(chǎn)國(guó)的廠商積極發(fā)展氨基酸生產(chǎn)技術(shù)搶占市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。在構(gòu)成生物蛋白質(zhì)的20種氨基酸中，谷氨酸、蛋氨酸和賴(lài)氨酸等是市場(chǎng)化較為突出的品種。
氨基酸是在我國(guó)原料藥外貿(mào)中所占比重較大的原料藥產(chǎn)品之一，近年來(lái)其出口額與進(jìn)口額分別占據(jù)著我國(guó)原料藥出口總額和進(jìn)口總額的6%～7%，表現(xiàn)較為穩(wěn)定。
出口：量升價(jià)跌
2009年，我國(guó)氨基酸原料藥的出口出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，量?jī)r(jià)齊升的良好形勢(shì)使其出口額達(dá)到7.24億美元，同比增長(zhǎng)56%。此后的5年里，氨基酸的出口一直維持著高位增長(zhǎng)，增幅雖然趨于平緩，但仍顯著高于其他原料藥產(chǎn)品的出口增速，甚至也高于我國(guó)化學(xué)醫(yī)藥產(chǎn)品的出口增速。
然而，量?jī)r(jià)齊升的態(tài)勢(shì)從2012年開(kāi)始出現(xiàn)波瀾，至2013年，氨基酸原料藥出口數(shù)量達(dá)71.9萬(wàn)噸，依然維持著近20%的高速增長(zhǎng)率，而同期我國(guó)原料藥出口同比增速僅為2.64%。出口額增至14.5億美元，同比增長(zhǎng)6.9%，出口均價(jià)則延續(xù)了2012年的下滑勢(shì)頭，出現(xiàn)了11%的跌幅。
從具體的品種看，2013年，其他氨基酸出口額達(dá)4.82億美元，占氨基酸出口總額近1/3；谷氨酸鈉、谷氨酸緊隨其后，出口額均超過(guò)1億美元；蛋氨酸、胱氨酸、賴(lài)氨酸等的出口額均較小。除其他氨基酸及其酯及它們的鹽出口價(jià)格略有上揚(yáng)外，以上其余各品種的出口價(jià)格普遍下滑，最大跌幅達(dá)38%。
我國(guó)氨基酸主要出口到亞、歐、北美三大洲，分別占據(jù)出口總額的47%、26%和15%，其中對(duì)亞洲的出口同比增長(zhǎng)率達(dá)12.81%，是我國(guó)氨基酸出口的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。從國(guó)別上來(lái)看，我國(guó)氨基酸出口目的國(guó)榜單前10位分別是美國(guó)、泰國(guó)、越南、日本、印度、俄羅斯、德國(guó)、荷蘭、印度尼西亞和韓國(guó)。其中對(duì)越南的氨基酸出口同比增長(zhǎng)率達(dá)到82%，對(duì)德國(guó)的出口同比增長(zhǎng)率達(dá)到79%，兩國(guó)表現(xiàn)十分搶眼。
2013年，我國(guó)有氨基酸原料藥出口業(yè)務(wù)的
企業(yè)共計(jì)1133家，較上年同期增加22家。眾多企業(yè)中，民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)成為出口的主力軍，占比近七成，同比增長(zhǎng)率達(dá)24%；國(guó)有企業(yè)和三資企業(yè)在與民營(yíng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中敗下陣來(lái)，出現(xiàn)了15%～18%不等的負(fù)增長(zhǎng)。廊坊梅花生物科技有限公司、長(zhǎng)春大成實(shí)業(yè)集團(tuán)進(jìn)出口有限公司、寶雞阜豐生物科技有限公司、石家莊杰克化工有限公司、寧夏伊品生物工程股份有限公司占據(jù)我國(guó)氨基酸出口榜單前5位，合計(jì)出口金額所占比重達(dá)31%。
進(jìn)口：量?jī)r(jià)齊跌
我國(guó)對(duì)進(jìn)口氨基酸的需求在2011年達(dá)到頂峰，進(jìn)口金額達(dá)6.18億美元，此后持續(xù)回落，尤以價(jià)格的回落最為明顯。2013年，我國(guó)進(jìn)口氨基酸原料藥13.8萬(wàn)噸，同比減少12%，進(jìn)口價(jià)格同比下跌13%，以致我國(guó)對(duì)氨基酸的進(jìn)口額驟減23.61%，僅為4.65億美元。
國(guó)內(nèi)對(duì)氨基酸原料藥的需求主要集中于蛋氨酸，2013年其進(jìn)口額達(dá)3.84億美元，占據(jù)比重接近83%。進(jìn)口排名第二的是其他氨基酸，進(jìn)口金額為5132萬(wàn)美元，占比11%。
我國(guó)氨基酸原料藥的主要進(jìn)口來(lái)源地為歐洲、亞洲和北美洲，三地分別占據(jù)我國(guó)進(jìn)口總金額的41%、38%和21%。從國(guó)別上看，日本、比利時(shí)、美國(guó)、法國(guó)和韓國(guó)是我國(guó)進(jìn)口氨基酸原料藥的主要來(lái)源國(guó)，合計(jì)占據(jù)進(jìn)口總額的95%。
2013年，我國(guó)有氨基酸原料藥進(jìn)口業(yè)務(wù)的企業(yè)共計(jì)348家，較去年同期減少28家。各種類(lèi)型的企業(yè)中，三資企業(yè)進(jìn)口氨基酸原料藥最多，占比達(dá)61%，但與其他類(lèi)型的企業(yè)一樣，進(jìn)口額均大幅降低14%以上。德固賽（中國(guó)）投資有限公司、青島寶博國(guó)際物流有限公司、安迪蘇生命科學(xué)制品（上海）有限公司、中谷集團(tuán)飼料有限公司、中牧實(shí)業(yè)股份有限公司進(jìn)口氨基酸最多，合計(jì)進(jìn)口金額所占比重超過(guò)75%。
未來(lái)存變數(shù)
據(jù)GIA公司提供的報(bào)告，預(yù)計(jì)到2015年，全球氨基酸市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到116億美元，到2018年更增至221億美元，發(fā)展勢(shì)頭十分強(qiáng)勁。未來(lái)幾年，各個(gè)終端應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Π被岬男枨缶鶗?huì)出現(xiàn)急劇增長(zhǎng)，尤其是動(dòng)物飼料、
健康食品、膳食補(bǔ)充劑、醫(yī)藥產(chǎn)品、人工甜味劑和化妝品等市場(chǎng)。
隨著我國(guó)制藥企業(yè)越來(lái)越重視氨基酸地研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)的提高，預(yù)計(jì)我國(guó)氨基酸原料藥的出口在市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下會(huì)穩(wěn)定快速的增長(zhǎng)。但由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，出口均價(jià)的下跌可能一時(shí)無(wú)法緩解，出口的增長(zhǎng)將主要靠數(shù)量驅(qū)動(dòng)。
我國(guó)對(duì)氨基酸的進(jìn)口仍會(huì)繼續(xù)減少，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的擴(kuò)大將能夠滿足大部分的內(nèi)需。
但是，不確定因素依然存在。國(guó)際氨基酸市場(chǎng)長(zhǎng)期被歐、美、日等國(guó)跨國(guó)氨基酸企業(yè)所壟斷，其在技術(shù)、質(zhì)量、市場(chǎng)等方面均占有顯著優(yōu)勢(shì)；國(guó)產(chǎn)氨基酸的技術(shù)水平和質(zhì)量與進(jìn)口產(chǎn)品相比仍有一定差距；國(guó)內(nèi)氨基酸行業(yè)發(fā)展不平衡，部分供過(guò)于求的品種重復(fù)投產(chǎn)，供不應(yīng)求的品種卻停留在實(shí)驗(yàn)室研發(fā)階段。以上原因?qū)е轮袊?guó)氨基酸對(duì)國(guó)外氨基酸的競(jìng)爭(zhēng)乏力，同時(shí)國(guó)內(nèi)氨基酸存在無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、壓價(jià)促銷(xiāo)現(xiàn)象。因此，未來(lái)我國(guó)氨基酸原料藥出口依然存在著變數(shù)。
四大“臺(tái)柱”品種分析
近年來(lái)，人們對(duì)蛋白質(zhì)的攝入越發(fā)重視，而氨基酸作為構(gòu)成蛋白質(zhì)的基本單位，在人類(lèi)和動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)領(lǐng)域中的地位也日益提高。除在食品和動(dòng)物飼料中大量添加外，氨基酸還具有一定的藥用功效，谷氨酸、精氨酸、天門(mén)冬氨酸、胱氨酸、L-多巴等氨基酸單獨(dú)作用可用于治療肝部疾病、消化道疾病、腦部疾病、心血管疾病、呼吸道疾病以及用于提高肌肉活力、兒科營(yíng)養(yǎng)和解毒等。
谷氨酸
谷氨酸來(lái)自于玉米淀粉和蔗糖副產(chǎn)品發(fā)酵，是目前全球生產(chǎn)量最大的氨基酸品種，主要加工成為谷氨酸鈉用于食品行業(yè)，少量用于醫(yī)藥行業(yè)。我國(guó)谷氨酸的年產(chǎn)量居世界第一，年產(chǎn)能達(dá)到200萬(wàn)噸以上。國(guó)產(chǎn)谷氨酸主要用于滿足國(guó)內(nèi)龐大的市場(chǎng)需求，出口量不大，但增長(zhǎng)迅速。2013年，我國(guó)出口谷氨酸和谷氨酸鈉共計(jì)39萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)率接近25%，價(jià)值4.87億美元；進(jìn)口額僅幾十萬(wàn)美元。
日本味之素株式會(huì)社是我在國(guó)際谷氨酸市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，其在國(guó)際谷氨酸市場(chǎng)擁有壟斷優(yōu)勢(shì)。該公司將生產(chǎn)基地建在印尼、泰國(guó)和巴西等盛產(chǎn)甘蔗的熱帶國(guó)家，充分利用了當(dāng)?shù)刂铺菢I(yè)的副產(chǎn)品“甘蔗糖蜜”作為生產(chǎn)原料，而且人力成本相對(duì)較低，從生產(chǎn)成本和價(jià)格上來(lái)看并不比我國(guó)以玉米淀粉為原料的谷氨酸高，因此占據(jù)著北美、歐洲、東南亞等主要市場(chǎng)。短時(shí)間內(nèi)看，我國(guó)谷氨酸出口雖然會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，但仍難以沖擊味之素的優(yōu)勢(shì)地位。
蛋氨酸
蛋氨酸又稱(chēng)甲硫氨酸，是氨基酸產(chǎn)品中為數(shù)不多的需要全合成生產(chǎn)的品種之一，主要用于家禽飼料，只有10%～20%用于醫(yī)藥行業(yè)和香精行業(yè)。目前，全球蛋氨酸產(chǎn)能約110萬(wàn)噸，需求約100萬(wàn)噸。
作為全球第二大飼料生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)對(duì)蛋氨酸的年需求15萬(wàn)～20萬(wàn)噸。但是，近年來(lái)我國(guó)蛋氨酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分薄弱，在工藝技術(shù)、原料、設(shè)備、成本等方面均存在著一些亟待解決的問(wèn)題。所以，國(guó)內(nèi)對(duì)蛋氨酸的需求基本靠進(jìn)口來(lái)滿足。2013年，我國(guó)進(jìn)口蛋氨酸12.1萬(wàn)噸。
在國(guó)際市場(chǎng)上，蛋氨酸主要由幾家歐美和日本公司所壟斷，包括法國(guó)安迪蘇、德國(guó)德固賽、美國(guó)諾偉司和日本住友等。比利時(shí)、日本、美國(guó)、法國(guó)和德國(guó)成為我國(guó)五大蛋氨酸供貨國(guó)。
令人振奮的是，我國(guó)目前有數(shù)個(gè)蛋氨酸生產(chǎn)項(xiàng)目建成投產(chǎn)或正在建設(shè)，尤其是2007年山東天易的3萬(wàn)噸級(jí)蛋氨酸項(xiàng)目、2012年重慶紫光的5萬(wàn)噸級(jí)蛋氨酸項(xiàng)目相繼建成投產(chǎn)，減輕了國(guó)內(nèi)行業(yè)對(duì)進(jìn)口蛋氨酸的依賴(lài)，降低了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蛋氨酸價(jià)格。目前，我國(guó)蛋氨酸的產(chǎn)能已近10萬(wàn)噸。
賴(lài)氨酸
賴(lài)氨酸主要從甘蔗和甜菜制糖副產(chǎn)品或淀粉水解液中發(fā)酵得到，也是我國(guó)出口較多的氨基酸原料
藥品種。2009年，國(guó)內(nèi)賴(lài)氨酸總產(chǎn)量已達(dá)70萬(wàn)噸以上，據(jù)估計(jì)約占當(dāng)年全球賴(lài)氨酸總產(chǎn)量的40%。預(yù)計(jì)2013年全國(guó)總產(chǎn)量接近百萬(wàn)噸。
近幾年來(lái)，我國(guó)賴(lài)氨酸出口數(shù)量有所下降，但仍保持在20萬(wàn)噸左右。國(guó)內(nèi)賴(lài)氨酸生產(chǎn)較為集中，吉林大成、日本味之素、山東希杰等幾家公司基本分食了國(guó)內(nèi)賴(lài)氨酸市場(chǎng)。但2010年下半年以來(lái)，全球賴(lài)氨酸市場(chǎng)出現(xiàn)了新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張，預(yù)計(jì)到2013年，廠家將從12家增至16家，產(chǎn)能將從180萬(wàn)噸增至320萬(wàn)噸。我國(guó)賴(lài)氨酸出口面臨著嚴(yán)峻的形勢(shì)。
胱氨酸
胱氨酸是所有氨基酸原料藥中唯一一種不采用微生物發(fā)酵法或合成法生產(chǎn)的氨基酸產(chǎn)品。據(jù)了解，目前胱氨酸的主要生產(chǎn)原料為人發(fā)或豬毛，經(jīng)鹽酸水解后提取獲得。胱氨酸是生產(chǎn)半胱氨酸的原料，而半胱氨酸在國(guó)際上是一種非常緊俏的
醫(yī)藥原料，如胱氨酸可與甘氨酸、谷氨酸等合成谷胱甘肽，后者是一種重要的解毒劑和眼科用藥，臨床需求量極大。
自上世紀(jì)50年代至今，我國(guó)一直是世界上最大的胱氨酸生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，產(chǎn)量約占國(guó)際市場(chǎng)的80%～85%。近年來(lái)，我國(guó)胱氨酸年出口數(shù)量始終保持在3500～4000噸。包括歐美和日本在內(nèi)的發(fā)達(dá)國(guó)家都依賴(lài)中國(guó)出口的胱氨酸原料藥。