南京醫(yī)藥股份有限公司

  關(guān)于實(shí)施2015年度利潤分配方案后

  調(diào)整非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和

  發(fā)行數(shù)量的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要提示

  1、南京醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015 年度利潤分配實(shí)施完成后，公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格由6.57元/股調(diào)整為6.55元/股。

  2、公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量調(diào)整為不超過305,343,511股。

  一、公司 2015 年度利潤分配方案

  公司2015年度利潤分配方案已經(jīng)公司第七屆董事會第四次會議、2015年年度股東大會審議通過，具體方案如下：

  以 2015年末公司總股本897,425,598.00股為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.02元（含稅）。本次實(shí)際用于分配的利潤總計(jì) 17,948,511.96元，剩余可分配利潤17,523,715.66元轉(zhuǎn)入下一年度分配。公司不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  2、公司于2016年7月19日公告了《南京醫(yī)藥股份有限公司2015年度現(xiàn)金分紅實(shí)施公告》，公司 2015年度利潤分配的股權(quán)登記日為2016年7月25日，除息日為2016年7月26日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2016年7月26日。

  二、本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

  1、調(diào)整非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格

  經(jīng) 公司第七屆董事會第五次會議、2015年年度股東大會審議通過，本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司2016年4月22日召開的第七屆董事會第五次會議決議 公告日，即2016年4月23日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為6.57元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交 易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。

  在本次非公開發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票股利或派發(fā)現(xiàn)金股利等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整公式如下：

  資本公積轉(zhuǎn)增股本或派送股票股利：P1=P0/（1+N）

  派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

  兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N）

  其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派送股票股利或資本公積轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1。

  根據(jù)計(jì)算公式，調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格=6.57-0.02=6.55元/股。

  2、調(diào)整非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量

  經(jīng)公司第七屆董事會第五次會議、2015 年年度股東大會審議通過，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過304,414,003股，數(shù)量及發(fā)行對象情況如下：

  ■

  公司 2015 年度利潤分配方案實(shí)施完畢后，本次發(fā)行數(shù)量將根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量為不超過305,343,511股，具體情況如下：

  ■

  三、其他事項(xiàng)

  除上述調(diào)整外，公司本次非公開發(fā)行股票的其他事項(xiàng)均未發(fā)生變化。

  特此公告

  南京醫(yī)藥股份有限公司董事會

  2016年8月2日

  證券代碼：600713 證券簡稱：南京醫(yī)藥 編號:ls2016-061

  南京醫(yī)藥股份有限公司

  關(guān)于非公開發(fā)行股票相關(guān)補(bǔ)充公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  南 京醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以非公開發(fā)行方式向特定對象合計(jì)發(fā)行不超過305,343,511股（原合計(jì)發(fā)行不超過304,414,003 股，根據(jù)公司實(shí)施2015年度利潤分配方案后調(diào)整為不超過305,343,511股）A股普通股股票，發(fā)行對象為南京新工投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱 “新工集團(tuán)”）、Alliance Healthcare Asia Pacific Limited（以下簡稱“Alliance Healthcare”）、富安達(dá)-江蘇銀行-金融信7號專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“金融信7號專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）、南京紫金醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè) （有限合伙）（以下簡稱“紫金醫(yī)藥”）、中國長城資產(chǎn)管理公司（以下簡稱“長城資管”）、東方三山資本管理有限公司（以下簡稱“東方三山”）、南京云泰豐 股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“云泰豐”）、上海國禹健康投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“國禹健康”）合計(jì)8名發(fā)行對象。

  本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案已經(jīng)公司第七屆董事會第五次會議、2015年年度股東大會審議通過，并于2016年4月23日披露了《南京醫(yī)藥股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》等相關(guān)公告。

  一、本次非公開發(fā)行的認(rèn)購對象的出資來源情況如下：

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  二、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員出具的承諾

  本次發(fā)行對象中新工集團(tuán)（直接持有公司0.24%的股份，通過其全資子公司南藥集團(tuán)間接持有公司26.94%的股份）、Alliance Healthcare（直接持有公司12%的股份）為持股5%以上股東，金融信7號專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為員工持股計(jì)劃。

  1、新工集團(tuán)及南藥集團(tuán)就本次發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)出具以下承諾：

  自首次定價(jià)基準(zhǔn)日2016年4月23日前六個月至本承諾函出具之日，新工集團(tuán)及南藥集團(tuán)不存在減持南京醫(yī)藥股票的情形；自本承諾函出具之日至本次發(fā)行完成后的六個月內(nèi)，新工集團(tuán)及南藥集團(tuán)不以任何形式減持南京醫(yī)藥股票，亦不安排相關(guān)減持計(jì)劃。

  2、Alliance Healthcare就本次發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)出具以下承諾：

  自 首次定價(jià)基準(zhǔn)日2016年4月23日前六個月至本承諾函出具之日，Alliance Healthcare不存在減持南京醫(yī)藥股票的情形；自本承諾函出具之日至本次發(fā)行完成后的六個月內(nèi)，Alliance Healthcare不以任何形式減持南京醫(yī)藥股票，亦不安排相關(guān)減持計(jì)劃。

  3、作為參加員工持股計(jì)劃的南京醫(yī)藥董事、監(jiān)事及高級管理人員，就本次發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)出具以下承諾：

  （一）經(jīng)本人自查，從南京醫(yī)藥本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日2016年4月23日前六個月至本承諾函出具日，本人及本人一致行動人沒有減持南京醫(yī)藥股份的情況。

  （二）自本承諾函出具之日至南京醫(yī)藥本次發(fā)行完成后六個月內(nèi)，本人及本人一致行動人不存在減持計(jì)劃，不減持南京醫(yī)藥股份（包括承諾期間因南京醫(yī)藥發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、配股、增發(fā)等產(chǎn)生的股份）。

  特此公告

  南京醫(yī)藥股份有限公司董事會

  2016年8月2日