近日，山東食藥監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)藥品流通行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，將促進(jìn)藥品流通企業(yè)兼并重組、探索藥品流通新模式等。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，這為大型流通藥企在山東市場(chǎng)收購(gòu)小企業(yè)掃清了政策障礙。此前，山東省千億藥品流通市場(chǎng)中，約有620家企業(yè)分羹。

國(guó)藥控股高級(jí)行業(yè)研究員干榮富向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，此次出臺(tái)的意見(jiàn)稿是為了執(zhí)行兩票制，淘汰一批中小企業(yè)，未來(lái)醫(yī)藥流通行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)供應(yīng)鏈分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)朱建云指出，除山東省，河南等省也出臺(tái)了鼓勵(lì)大型流通藥企發(fā)展的政策，允許集團(tuán)性企業(yè)省內(nèi)開(kāi)地市分公司，共享物流配送，開(kāi)展多倉(cāng)業(yè)務(wù)等。“但最終藥廠選擇配送企業(yè)，一看網(wǎng)絡(luò)及物流服務(wù)能力，二看終端渠道能力。”

在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪的中小醫(yī)藥流通企業(yè)負(fù)責(zé)人透露，目前正在轉(zhuǎn)型或等待被收購(gòu)。多個(gè)藥品生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人也向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，由于實(shí)施兩票制，終止了此前與一些中小批發(fā)商的合作。“以往我們不得不與一些中小批發(fā)商合作，因?yàn)樗麄兒芏嗍桥c醫(yī)院管理層有密切關(guān)系的企業(yè)，中間必須再過(guò)一票，現(xiàn)在基本都是與大型醫(yī)藥流通商合作了。”深圳一位藥企負(fù)責(zé)人表示。

山東千億市場(chǎng)謀變

征求意見(jiàn)稿發(fā)出后引起了不小震動(dòng)：山東醫(yī)藥流通過(guò)千億的市場(chǎng)將被攪動(dòng)，國(guó)藥系、華潤(rùn)系、上藥系、九州通系即將搶灘，山東市場(chǎng)或掀起并購(gòu)大潮。

意見(jiàn)稿第一條就指出，將促進(jìn)藥品流通企業(yè)兼并重組、聯(lián)合發(fā)展，培育大型現(xiàn)代藥品流通骨干企業(yè)，這被解讀為，山東醫(yī)藥流通市場(chǎng)將面臨兼并重組高潮。

意見(jiàn)稿還指出，支持開(kāi)展藥品第三方物流業(yè)務(wù)、鼓勵(lì)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)跨區(qū)域配送，探索藥品流通新模式，這也是為大型流通企業(yè)在山東市場(chǎng)攻城略地掃清政策障礙。

如其中提到，在收購(gòu)、兼并中小藥批過(guò)程中，涉及跨市遷址、企業(yè)重組時(shí)，其儲(chǔ)存、配送相關(guān)設(shè)施設(shè)備不低于企業(yè)原開(kāi)辦條件即可；在兼并重組時(shí)，如經(jīng)營(yíng)地址、質(zhì)量管理體系未發(fā)生變化，可按許可變更辦理。辦理《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》變更期間，可繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，不用停業(yè)。

山東是醫(yī)藥大省， 商務(wù)部6月份發(fā)布的《藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》顯示，其銷(xiāo)售額全國(guó)排名第7， 2016年共銷(xiāo)售1005億元，其中醫(yī)療器械銷(xiāo)售總額在全國(guó)排名第2位。

國(guó)藥集團(tuán)、上藥集團(tuán)等全國(guó)性醫(yī)藥流通企業(yè)都在山東有所布局。不過(guò)，目前在山東市場(chǎng)份額最大的是當(dāng)?shù)仄髽I(yè)山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（下稱(chēng)“瑞康醫(yī)藥”），其2016年銷(xiāo)售額156.3億元，其他幾家山東本地醫(yī)藥流通企業(yè)也占據(jù)一定份額，如山東康惠醫(yī)藥有限公司、山東康諾盛世醫(yī)藥有限公司、山東新華醫(yī)藥貿(mào)易有限公司，2016年銷(xiāo)售額額分別是22億元、17.34億元、13.88億元。

對(duì)于征求意見(jiàn)稿，瑞康醫(yī)藥相關(guān)負(fù)責(zé)人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，這將利好國(guó)藥、上藥等大企業(yè)，同樣也利好瑞康醫(yī)藥這樣的本地龍頭企業(yè)。“國(guó)藥之前就通過(guò)收購(gòu)本地企業(yè)進(jìn)入了山東，瑞康醫(yī)藥的龍頭優(yōu)勢(shì)仍在，山東市場(chǎng)份額超過(guò)國(guó)藥。”

瑞康醫(yī)藥也是通過(guò)不斷地并購(gòu)發(fā)展壯大，并逐漸由區(qū)域龍頭企業(yè)向全國(guó)企業(yè)發(fā)展。從2015年開(kāi)始，瑞康醫(yī)藥加快對(duì)優(yōu)質(zhì)的中小藥品、器械流通企業(yè)的收購(gòu)，在全國(guó)30多個(gè)省份啟動(dòng)了以控股收購(gòu)醫(yī)療器械公司為主，收購(gòu)藥品經(jīng)營(yíng)公司為輔的省外擴(kuò)張政策。

中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)供應(yīng)鏈分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)朱建云向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，在鼓勵(lì)收購(gòu)、兼并政策指引下，山東省醫(yī)藥流通企業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，很多中小企業(yè)都將面臨被兼并或轉(zhuǎn)型的局面，國(guó)藥、華潤(rùn)、上藥、九州通或?qū)⒄紦?jù)這些中小企業(yè)的市場(chǎng)份額。

另有分析人士認(rèn)為，上述中小型醫(yī)藥流通企業(yè)，要么成為幾大流通巨頭的分銷(xiāo)配送企業(yè)，要么走專(zhuān)業(yè)化差異化路線(xiàn)，如專(zhuān)注于某一疾病領(lǐng)域或某一塊細(xì)分市場(chǎng)。“這620家藥品批發(fā)企業(yè)大部分將消失，要么被并購(gòu)，要么倒閉。”

“大吃小”不可避免

山東省上述意見(jiàn)征求稿并非個(gè)案，6月26日，河南省食藥監(jiān)局也發(fā)布了類(lèi)似鼓勵(lì)大型流通企業(yè)兼并的政策。在干榮富看來(lái)，這代表未來(lái)趨勢(shì)，大量中小醫(yī)藥流通企業(yè)或倒閉或被收購(gòu)。

各省政策來(lái)自今年2月9日國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見(jiàn)（13號(hào)文）》，其指出推動(dòng)藥品流通企業(yè)跨地區(qū)、跨所有制兼并重組，培育大型現(xiàn)代藥品流通骨干企業(yè)，鼓勵(lì)中小型藥品流通企業(yè)專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)部分企業(yè)向分銷(xiāo)配送模式轉(zhuǎn)型。

商務(wù)部醫(yī)藥流通行業(yè)2016年年報(bào)顯示，截至2016年11月底，全國(guó)共有藥品批發(fā)企業(yè)12975家，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前 100位的市場(chǎng)份額為70.9%，其中，國(guó)藥、華潤(rùn)、上藥、九州通4家全國(guó)龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比37.4%，同比上升0.5％；15家區(qū)域龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比18.4%，同比上升1.1％。

如提高流通市場(chǎng)集中度，必然會(huì)掀起一次整頓規(guī)范潮，以淘汰不合規(guī)企業(yè)。此前，CFDA安全監(jiān)管司司長(zhǎng)李國(guó)慶曾指出，我國(guó)1.3萬(wàn)家批發(fā)企業(yè)退出1萬(wàn)家，剩下3000家可能是比較理想的狀況。

對(duì)此多位接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪的中小企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，要么轉(zhuǎn)型要么退出。一位云南小型藥品批發(fā)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，目前正與多個(gè)大型醫(yī)藥流通商洽談，選擇一個(gè)最高的收購(gòu)價(jià)格后，退出醫(yī)藥行業(yè)；福建一位小型藥品批發(fā)企業(yè)負(fù)責(zé)人則抱怨政策不公平，現(xiàn)在無(wú)奈地轉(zhuǎn)型，但仍沒(méi)有明確方向。

另?yè)?jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，上海諸多中小藥品批發(fā)企業(yè)在政策征求意見(jiàn)、企業(yè)座談會(huì)等不同場(chǎng)合，都表示出生存擔(dān)憂(yōu)。上海藥品批發(fā)企業(yè)有126家左右，上藥、國(guó)控?fù)碛薪^對(duì)占有率優(yōu)勢(shì)。

在朱建云看來(lái)，“血雨腥風(fēng)”的情形確有可能出現(xiàn)，但發(fā)生在中小型醫(yī)藥流通企業(yè)中，大型企業(yè)之間則是搶奪市場(chǎng)份額。“國(guó)藥等四大全國(guó)性的流通企業(yè)有全國(guó)網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同，但在不同區(qū)域可能優(yōu)勢(shì)不如地方龍頭企業(yè)，如在重慶本地企業(yè)重慶醫(yī)藥占據(jù)絕大部分份額，云南省則是云南省醫(yī)藥占據(jù)主要市場(chǎng)份額，湖南、湖北、河南等國(guó)藥子公司就是當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)。”

更有甚者，如此前深圳市藥品采購(gòu)改革試點(diǎn)中限定藥品配送企業(yè)由全藥網(wǎng)指定，這種獨(dú)家中標(biāo)的方式打破了藥品流通原來(lái)的利益格局，引起配送企業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)以及公立醫(yī)院多方的強(qiáng)烈反彈，最后被發(fā)改委判定為壟斷。

兩票制630期限

干榮富向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，意見(jiàn)稿是為了更好地執(zhí)行兩票制，淘汰一批中小企業(yè)，未來(lái)醫(yī)藥流通行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

如7月13日，廣東省衛(wèi)計(jì)委正式對(duì)外發(fā)布關(guān)于征求對(duì)《廣東省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品交易“兩票制”實(shí)施方案（實(shí)行）》（征求意見(jiàn)稿）中，指出生產(chǎn)企業(yè)對(duì)掛牌交易品種指定的配送企業(yè)須覆蓋全省所有參加藥品交易的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，并符合《廣東省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品交易相關(guān)暫行辦法》的要求，而一般中小企業(yè)無(wú)法達(dá)到全省覆蓋。

一位不愿意具名的業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，各大型醫(yī)藥流通企業(yè)在合規(guī)、資源、渠道商等多方面有優(yōu)勢(shì)，但還是有眾多中小批發(fā)商存在，是因?yàn)樗麄儞碛心承?#8220;特殊”渠道優(yōu)勢(shì)，比如跟當(dāng)?shù)蒯t(yī)院關(guān)系好，只能從它這進(jìn)入醫(yī)院，而兩票制就是要規(guī)范這些不合規(guī)過(guò)票行為。

多個(gè)醫(yī)藥企業(yè)負(fù)責(zé)人也向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，因?yàn)閮善敝茖?shí)施，終止了此前與一些中小批發(fā)商的合作。“以往我們不得不與一些中小型批發(fā)商合作，因?yàn)樗麄兒芏嗍桥c醫(yī)院管理層有密切關(guān)系的企業(yè)，中間必須再過(guò)一票，現(xiàn)在基本都是與大型醫(yī)藥流通商合作了。”深圳一位藥企負(fù)責(zé)人表示，現(xiàn)在減少了不必要的過(guò)票。

上藥戰(zhàn)略發(fā)展研究院研究員牟瓊認(rèn)為，兩票制政策有明確的出臺(tái)背景和政策目標(biāo)，即整頓整治整合醫(yī)藥流通秩序，因此不能將兩票制孤立看待，而是要與營(yíng)改增、反商業(yè)賄賂、金稅三期等等監(jiān)管舉措聯(lián)系在一起。

從目前看，下半年將是兩票制落地的關(guān)鍵時(shí)期。根據(jù)國(guó)辦13號(hào)文（國(guó)17條）、以及2017國(guó)家醫(yī)改重點(diǎn)任務(wù)時(shí)間表要求，6月30日是醫(yī)改試點(diǎn)省兩票制文件出臺(tái)的最后期限，11個(gè)醫(yī)改省份中，除寧夏外幾乎都在最后期限前出臺(tái)方案。

“但每個(gè)省在制定政策的時(shí)候，或多或少也會(huì)向本省企業(yè)傾斜。”上述業(yè)內(nèi)人士指出。

如浙江在兩票制試行稿中在生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)定上指出，藥品生產(chǎn)企業(yè)或科工貿(mào)一體化的集團(tuán)型企業(yè)設(shè)立的全資或控股商業(yè)公司（全國(guó)僅限1家商業(yè)公司）在銷(xiāo)售本企業(yè)（集團(tuán)）藥品時(shí)、流通集團(tuán)型企業(yè)在銷(xiāo)售全資（控股）子公司生產(chǎn)的藥品時(shí)都可視作生產(chǎn)企業(yè)。

牟瓊分析，浙江幾大商業(yè)龍頭幾乎都有自己的制藥工業(yè)，該規(guī)定也是針對(duì)省內(nèi)工商一體化企業(yè)免去了生產(chǎn)到流通的關(guān)鍵一票，一方面有利于提升工商企業(yè)集中度，另一方面政策也是不遺余力鼓勵(lì)本省制藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。