12月20日，上海海欣集團(tuán)股份有限公司（簡稱“海欣股份”）發(fā)布公告稱，旗下孫公司上海海欣醫(yī)藥股份有限公司（簡稱“海欣醫(yī)藥”）將以定增方式引入瑞康醫(yī)藥股份有限公司（簡稱“瑞康醫(yī)藥”）作為戰(zhàn)略投資者。

海欣醫(yī)藥擬向瑞康醫(yī)藥定向發(fā)行股票不超過1349.50萬股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣6.17元，融資總額不超過8326.415萬元。海欣醫(yī)藥募集資金用于：（1）歸還銀行借款，歸還公司借款；（2）藥品采購。海欣醫(yī)藥投前估值為8000萬元人民幣，高于評(píng)估值。

據(jù)悉，海欣股份全資子公司上海海欣資產(chǎn)管理有限公司持有海欣醫(yī)藥51.32%的股權(quán)，是海欣醫(yī)藥的控股股東。海欣醫(yī)藥為海欣股份的控股孫公司。增發(fā)完成后，瑞康醫(yī)藥持有海欣醫(yī)藥51%股權(quán)，海欣資產(chǎn)持有海欣醫(yī)藥25.15%股權(quán)。海欣醫(yī)藥不再納入海欣股份合并報(bào)表范圍。

對(duì)于定增原因，公告內(nèi)容顯示，受國家“兩票制”政策影響，海欣醫(yī)藥業(yè)務(wù)下滑明顯，2017年上半年?duì)I業(yè)收入同比下降18.2%，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤同比下降29.8%。2018年“兩票制”將在全國范圍全面推行實(shí)施，形勢將更為嚴(yán)峻。“兩票制”是國家整頓醫(yī)藥流通領(lǐng)域的重要舉措，將對(duì)原有的市場格局造成顛覆性影響。中小型流通企業(yè)將被大規(guī)模淘汰，行業(yè)集中度提高。為引入醫(yī)藥流通渠道資源，注入發(fā)展新動(dòng)力，海欣醫(yī)藥擬通過定向增發(fā)方式引入戰(zhàn)略投資合作伙伴。

海欣醫(yī)藥近期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

海欣醫(yī)藥最近一年又一期營業(yè)收入及凈利潤占海欣股份比例

公告內(nèi)容指出，交易完成后，由于海欣股份2017年度仍然合并海欣醫(yī)藥財(cái)務(wù)報(bào)表，故該項(xiàng)交易對(duì)公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)表不產(chǎn)生影響；交易預(yù)計(jì)對(duì)公司2018年?duì)I業(yè)收入有重大影響（影響比例未達(dá)50%），對(duì)公司凈利潤不會(huì)產(chǎn)生重大影響（影響比例未達(dá)10%）。

此外，瑞康醫(yī)藥承諾：1、本次發(fā)行完成后，海欣醫(yī)藥將作為瑞康醫(yī)藥在上海區(qū)域范圍內(nèi)的唯一藥品銷售平臺(tái)；2、若本次股票發(fā)行完成后，海欣醫(yī)藥在2018年、2019年(以2016年為基年)任意一年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長率或凈利潤復(fù)合增長率任意一項(xiàng)無法達(dá)到50%，海欣資產(chǎn)有權(quán)將所持海欣醫(yī)藥的全部股份轉(zhuǎn)讓給瑞康醫(yī)藥，瑞康醫(yī)藥同意屆時(shí)以6.17元/股的價(jià)格受讓海欣資產(chǎn)所持海欣醫(yī)藥的全部股份。