十三屆全國人大的政府工作報(bào)告中指出，將支持社會力量增加醫(yī)療的服務(wù)供給。政府工作報(bào)告還指出，2018年要推動形成全面開放新格局，進(jìn)一步拓展開放范圍和層次，其中包括對外資擴(kuò)大醫(yī)療領(lǐng)域的開放，這對吸引外資無疑是個積極的信號。
2004年12月11日，中國開始履行加入WTO的承諾，正式放開藥品的分銷業(yè)務(wù)，經(jīng)批準(zhǔn)的外商允許在中國從事藥品采購、倉儲、運(yùn)輸、零售以及售后服務(wù)后，就有藥店老總喊出“狼來了”，“洋”藥店什么時候進(jìn)入中國成為當(dāng)時的熱門話題。但隨后久久不見“洋”藥店有大舉動，于是逐漸被業(yè)內(nèi)淡忘。
2017年11月30日，隨著國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司的一紙公告，這個話題又開始受到關(guān)注。全球最大的醫(yī)藥保健企業(yè)沃博聯(lián)在香港設(shè)立全資子公司，將其作為增資主體，以人民幣276,670 萬元的價(jià)格認(rèn)購了國大藥房40%股權(quán)。
外資一下子成為中國年銷售規(guī)模最大的連鎖藥店的第二大股東，不禁讓人浮想聯(lián)翩。
大規(guī)模外資為何姍姍來遲？
“平價(jià)”作為曾經(jīng)無往不利的價(jià)格利器，其威力正在不斷減弱。在藥店不斷走向集中、競爭格局正在重構(gòu)的過程中，如果外資想介入中國藥品零售市場，這是一個理想的時機(jī)。
從2004年到2017年，相隔整整13年，為什么此時外資才大舉進(jìn)軍中國藥品零售市場？
其實(shí)，外資很早便來到中國：2002年6月，全球第一大醫(yī)藥零售特許經(jīng)營公司美國Medicine Shoppe公司提供品牌、管理和營運(yùn)支持，與海王星辰合辦美信專業(yè)藥房；2005年10月，貴州一樹與荷蘭GRI零售投資集團(tuán)合作，推出舒普瑪藥妝店；2012年9月，南京醫(yī)藥與以藥店為主導(dǎo)的國際保健美容集團(tuán)的英國聯(lián)合博姿達(dá)成合作協(xié)議，采用定向增發(fā)的方式，由后者投資5600萬英鎊，獲得南京醫(yī)藥12%的股權(quán)……
時至今日，美信已經(jīng)式微，這家曾經(jīng)盛行一時的連鎖藥店“折戟”，說明了當(dāng)時為何外資不愿大舉進(jìn)入中國藥品零售市場的主要原因。美信是以特許加盟的方式在中國發(fā)展門店的規(guī)模，回顧美信的拓展之路，有一個現(xiàn)象值得思考：一些連鎖藥店老總都認(rèn)可美信提供健康管理方案的專業(yè)模式，但大多數(shù)加盟美信的卻是單體藥店。
實(shí)際上，美信的專業(yè)模式是輸給了“平價(jià)”模式，但不等于是專業(yè)服務(wù)輸給了“平價(jià)”。許多藥店加盟美信看中的是其專業(yè)的品牌，但在當(dāng)時比拼藥價(jià)的大環(huán)境及自身能力所限的情況下，難以把美信的專業(yè)服務(wù)落實(shí)到位。何況那時候消費(fèi)者最關(guān)注的是藥品價(jià)格，而不是專業(yè)的服務(wù)，因此美信的結(jié)局從一開始就已經(jīng)注定。
不過，外資沒有大舉進(jìn)入還有更深層次的原因。一直以來，由于醫(yī)藥不分開，醫(yī)院的院房占據(jù)了藥品銷售80%左右的市場份額，據(jù)南方所的數(shù)據(jù)顯示，到2016年，藥店終端的市場份額也只有22.5%。可是近幾年全國各地的醫(yī)院都在推進(jìn)醫(yī)藥分開，并且控制藥占比，處方外流的趨勢越來越明顯，“蛋糕”變現(xiàn)的機(jī)會越來越大。
除了政策環(huán)境有利，市場環(huán)境也變得越來越有吸引力。去年9月，著名的咨詢公司羅蘭貝格發(fā)布了《零售藥店行業(yè)發(fā)展策略指南》，預(yù)計(jì)中國藥店市場規(guī)模至2020年將達(dá)到6200億元，年平均增速在10%～15%之間。該指南還指出，相比醫(yī)院藥房，零售藥店在藥事服務(wù)專業(yè)性等方面仍存在較大差距，這意味著中國的藥店在專業(yè)化服務(wù)方面的發(fā)展空間較大，這恰恰是“洋”藥店的所長。
“平價(jià)”作為曾經(jīng)無往不利的價(jià)格利器，其威力正在不斷減弱，慢病管理、健康生活館、中醫(yī)館等新業(yè)態(tài)崛起，象征著藥店向?qū)I(yè)化的回歸。目前，已有各路業(yè)外資本大舉進(jìn)入藥店，掀起一輪又一輪的整合并購風(fēng)暴，以打造自己的“勢力范圍”。在藥店不斷走向集中、競爭格局正在重構(gòu)的過程中，如果外資想介入中國藥品零售市場，這是一個理想的時機(jī)。
選擇哪條路徑進(jìn)入？
與中國的藥店合作，是外資實(shí)現(xiàn)“中國特色”轉(zhuǎn)換的理想途徑，但首先要在技術(shù)和用戶習(xí)慣養(yǎng)成上使其“中國化”。
提到外資的進(jìn)入，日本曾是一股強(qiáng)勁的力量，隨著國內(nèi)連鎖藥店到日本考察多元化熱潮的興起，與日本企業(yè)合作、共同開設(shè)藥妝店的嘗試一度吸盡眼球，但多數(shù)似曇花一現(xiàn)，而且未成主流。
假如美信不是生不逢時，會不會在今天大放異彩，給外資直接進(jìn)入藥店渠道帶來信心？答案不得而知。但沃博聯(lián)采取的是“先批發(fā)后零售”的模式，即先做批發(fā)來了解市場需求，接著才擴(kuò)展到零售業(yè)務(wù)。
作為全球規(guī)模最大的醫(yī)藥批發(fā)分銷配送網(wǎng)絡(luò)擁有者之一，沃博聯(lián)擁有390多家配送中心，每年向超過23萬家藥店、診所、保健中心和醫(yī)院提供配送服務(wù)。沃博聯(lián)還是世界最大的處方藥和保健產(chǎn)品的采購商之一，由此看來，在品類方面也可給國大藥房帶來不小的助力。
無獨(dú)有偶，早在2003年12月11日，瑞士裕利集團(tuán)旗下專業(yè)從事醫(yī)藥物流的裕利醫(yī)藥控股有限公司與中國新興（集團(tuán)）總公司共同投資成立了中國第一家中外合資醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)——永裕新興醫(yī)藥有限公司，雙方總投資1.2億元，注冊資本為8000萬元，其中中方占注冊資本的51％，裕利占49％，合資期限為30年，業(yè)務(wù)以藥品批發(fā)為主。不過由于外方的投資額不大，業(yè)內(nèi)只是視之為外資的一次“試水”。
倘若就此斷言批發(fā)為外資進(jìn)入中國藥品零售市場的主要路徑，似乎為時過早，如美國康德樂收購廣州百濟(jì)新特藥房成立康德樂大藥房，走的就是另外一條DTP專業(yè)藥房的路徑。2012年，康德樂在北京開出第一家DTP藥房，曾計(jì)劃把DTP藥房開到中國的100個城市。
但在2017年康德樂出售其中國業(yè)務(wù)，外資在中國發(fā)展DTP業(yè)務(wù)的拓展因此蒙上一層陰影。不過，從目前DTP藥房的發(fā)展態(tài)勢和藥品的銷售表現(xiàn)來看，其后勁不可小覷，不排除未來外資與大連鎖共同開設(shè)DTP藥房的可能。
不必諱言，與“洋”藥店相比，盡管近幾年中國藥店開始注重加強(qiáng)專業(yè)的服務(wù)，擁有的執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量也大幅度上升，但在專業(yè)指導(dǎo)顧客合理用藥上的差距較大。當(dāng)顧客的這種需求成為主流、成為習(xí)慣，“洋”藥店會不會直接開到中國？
中國各地的經(jīng)濟(jì)與用藥習(xí)慣的差異較大，導(dǎo)致“洋”藥店直接進(jìn)入中國的可能性較小，即便進(jìn)入，也可能是選擇一些較大的城市，不會大面積覆蓋。與中國的藥店合作，是實(shí)現(xiàn)“中國特色”轉(zhuǎn)換的理想途徑，正如貴州一樹董事長王春雷所言，引進(jìn)國外先進(jìn)管理技術(shù)時，首先要使其“中國化”。
雖然現(xiàn)在藥店的并購進(jìn)行得轟轟烈烈，但從長遠(yuǎn)來看，我們究竟是需要“洋”藥店的資本還是技術(shù)？不難得出結(jié)論。
向外“借力”正當(dāng)時？
隨著藥店分級管理的進(jìn)一步落地，市場資源將面臨重新劃分與爭奪。對于藥店將來的發(fā)展，提高患者用藥的依從性是吸引和穩(wěn)定客流的關(guān)鍵，也是中外合作的機(jī)會所在。
中國履行WTO承諾的第二年即2005年，有調(diào)查顯示：外資介入或由外方管理的零售藥店的比例很小，如廣州為5%，上海是2%，而北京只有2‰。不過，有業(yè)內(nèi)人士指出，國內(nèi)藥品零售市場的發(fā)展空間其實(shí)對外資具有很大吸引力，只是由于相關(guān)法規(guī)與政策有待完善，外資才持觀望態(tài)度，而現(xiàn)在這個時機(jī)已經(jīng)成熟。
據(jù)商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～10月，全國新設(shè)立外商投資企業(yè)26174家，同比增長15.9%。商務(wù)部研究院區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作研究中心負(fù)責(zé)人接受媒體采訪時表示，在國際引資競爭激烈的背景下，中國吸引外資仍能保持相對的穩(wěn)定，這說明中國對外資仍有較強(qiáng)的吸引力。特別是隨著一系列擴(kuò)大對外開放、積極利用外資的措施出臺與落實(shí)，中國經(jīng)商環(huán)境不斷改善，外資進(jìn)入中國市場的限制明顯減少，進(jìn)一步增強(qiáng)了中國引資的吸引力。
中國經(jīng)濟(jì)的增長已由追求速度轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，因此未來服務(wù)業(yè)、消費(fèi)及相關(guān)高附加值產(chǎn)業(yè)將會加快發(fā)展，這些領(lǐng)域?yàn)橥赓Y提供了更多商機(jī)。對于外資來說，中國藥品零售市場的吸引力也在不斷提高，政策環(huán)境利好不斷，如實(shí)施醫(yī)藥分開的步伐加快、鼓勵醫(yī)院的處方外流等，大規(guī)模的“飛檢”、并購整合等又使中國的藥店不斷走向集中與規(guī)范，人口老齡化、預(yù)防保健需求上升等也使市場大幅增長可期……
如果說40多萬家的龐大藥店數(shù)量會造成競爭白熱化和顧客的分流，那么新出臺的《關(guān)于零售藥店分類分級管理試點(diǎn)的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》則有可能改變這個競爭格局。該意見稿提出“2020年，在全國范圍內(nèi)總結(jié)推廣試點(diǎn)地區(qū)成功經(jīng)驗(yàn)，建立健全統(tǒng)一的分類分級管理標(biāo)準(zhǔn)”，實(shí)施的時間由前一版的“2025年”提前至“2020年”。
令人關(guān)注的是，該意見稿把藥店分為兩類：一類藥店僅經(jīng)營乙類非處方藥；二類藥店可經(jīng)營非處方藥、符合經(jīng)營許可范圍的處方藥和中藥飲片，前兩版《征求意見稿》中提出的二、三類藥店合并為二類，并根據(jù)服務(wù)能力將二類零售藥店由低到高劃分為A、AA、AAA三個等級。如果藥店的分級管理全面實(shí)施，將可能對藥店產(chǎn)生影響：一是強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱；二是成為AAA級的藥店有望在醫(yī)保方面得到政策的傾斜；三是有利于推進(jìn)處方外流的步伐。
國內(nèi)連鎖藥店從以前主要考察臺灣地區(qū)和日本的多元化，到近年來轉(zhuǎn)向考察歐美藥店的專業(yè)服務(wù)，就表明藥店的決策者們已經(jīng)意識到，在提供藥學(xué)服務(wù)方面，如何提高患者用藥的依從性才是穩(wěn)定客流或吸引客流的關(guān)鍵。換句話說，對于藥店將來的發(fā)展，技術(shù)比資本更重要，這既是和“洋”藥店合作的基礎(chǔ)，也是雙方的機(jī)會所在。