《中國居民營養與慢性病狀況報告(2015)》顯示，我國居民在谷類、蔬菜類方面相對欠缺，但脂肪攝入量明顯增加以致2012年全國18歲及以上成人超重率為30.1%，肥胖率為11.9%，比2002年上升了7.3和4.8個百分點，6-17歲兒童青少年超重率為9.6%，肥胖率為6.4%，比2002年上升了5.1和4.3個百分點。大量流行病學研究結果證實，超重和肥胖是心血管病、糖尿病、慢性腎病、多種癌癥和一系列骨骼肌肉病的風險因素，肥胖已然成為國之重患，不容小視。

保健品主導減肥市場

現代減肥的概念，在我國大約出現在90年代中期。當時的減肥產品以茶劑為主，利用茶葉祛脂化膩的功效來達到減肥的效果，甚至還在減肥茶中加入瀉下類藥物或芬氟拉明、安排拉酮等藥物。隨后這些加入藥物的減肥茶引起的副作用被曝光，人們便開始尋求新的減肥產品。

1997年，減肥藥西布曲明被美國FDA批準上市后風靡世界，也一度成為中國市場最暢銷的減肥藥物。然而，西布曲明上市后卻被發現會給使用者帶來心腦血管不良事件的風險， 2010年西布曲明宣布退市。

2011年，奧利司他在國內上市，其功能和安全性均得到了世界范圍內消費者的廣泛認可。

《2015-2016年中國城市零售終端競爭格局庫》數據顯示，2016年減肥類產品銷售總額7.45億元，比上年下滑9.2%。受到現代消費價值觀的影響，減肥方式多種多樣，整形、運動減肥逐漸受到重視，減肥產品在零售市場的銷售形成一定沖擊。從減肥產品的類型來看，保健品占據六成以上的市場，化學藥市場超過三成，與2015年相比，化學藥市場上漲了4個百分點，這與奧利司他的銷售增長有緊密關系。

圖1：2015-2016年中國城市零售藥店減肥產品的總體規模(單位：億元)

圖2：2015-2016年中國城市零售藥店減肥產品大類占比

市場呈集中寡占型格局

2016年，減肥產品前四個名牌的市場份額合計61.3%，比上年上升4.4個百分點，高集中寡占型市場格局更加深化。

保健品市場群雄逐鹿，而化學藥市場中以奧利司他為尊，該產品在CFDA獲得批準文號的制劑廠家僅有九家，而在前十品牌中，奧利司他就獨占六個席位。

在減肥產品零售終端市場中，碧生源牌常菁茶在2016年占得32.8%的市場份額，獨領風騷；奧利司他片(浙江海正)位于第二位，2016年占15.6%的市場份額，同比上升4.7個百分點；湯臣倍健出品的保健品左旋肉堿茶多酚荷葉片在2016年反超奧利司他膠囊(重慶植恩)位居第三位。

圖3：2015-2016年中國城市零售藥店減肥品牌TOP10市場份額

碧生源牌常菁茶經久不衰

北京澳特舒爾保健品開發公司是碧生源控股有限公司旗下的全資子公司，旗下主要有3個減肥產品，分別是碧生源牌常菁茶、碧生源牌纖纖茶、碧生源牌瑞德夢袋泡茶，其中常菁茶貢獻最大。

從《重點城市零售藥店終端競爭格局》監測的22個城市來看，碧生源牌常菁茶在各城市的份額波動不大，有8個城市的碧生源牌常菁茶的份額大于40%，其中在哈爾濱所占份額最大，高達56.9%。碧生源牌常菁茶在減肥產品市場中的地位比較穩固，多年來一直處在行業前端。

圖4： 2016年22個重點城市零售藥店碧生源牌常菁茶市場份額

為了規范保健品市場，保護公眾健康，2016年CFDA明確指出保健食品名稱中不得含有表述產品功能相關文字，以避免誤導消費者。碧生源減肥茶在2016年5月1月被迫停產，11月產品改名為“常菁茶”，配方不變，直至2016年12月才恢復生產，常菁茶停產風波的影響還波及到2017年。根據碧生源2017年上半年年報顯示，碧生源牌常菁茶收益同比上年下降了10.9%。因此，碧生源對產品的策略進行了一些列調整：拓寬線下連鎖、線上網點的銷售網絡，扁平化銷售，開發多種新產品等等，有望拉動產品的增長。

奧利司他品牌間競爭激烈

奧利司他是目前唯一獲得CFDA批準上市的抗肥胖非處方藥，是一種胃腸道脂肪酶抑制劑，可以直接阻斷人體對食物中脂肪的吸收，當攝入的熱能和脂肪一旦小于消耗，體內脂肪自然減少，且主要在消化系統中發揮作用，不作用神經系統，因此不會影響心臟、肝腎功能及睡眠等各方面，是安全又有效的減肥產品。

2016年，奧利司他產品合計占據34.6%的市場份額，對于減肥市場亦是影響重大。奧利司他產品在2015年呈爆發式增長，增速達192.6%，2016年增速掉落至3.7%。浙江海正的奧利司他片在中國最早上市，隨后陸續有8個廠家進入市場。

圖5： 2013-2016年22個重點城市零售藥店奧利司他銷售趨勢(單位：萬元)

從《重點城市零售藥店終端競爭格局》監測的22個城市來看，奧利司他產品在上海占據70.9%的份額，在長春只有1.3%，城市間并不均衡，不同城市患者對奧利司他接受程度不一。

再觀廠家，浙江海正生產的奧利司他片在上海、北京、深圳等9個城市銷售排在首位，重慶植恩奧利司他膠囊則在重慶、濟南、寧波占有較高的份額，而重慶華森的奧利司他則在重慶、沈陽占據優勢。

圖6： 2016年22個重點城市零售藥店奧利司他產品市場份額

左旋肉堿后續會有更好的發展

左旋內堿是一種安全無副作用的減肥營養補充劑，配合適當的運動及飲食控制，機體會氧化消耗掉更多的脂肪，從而達到減肥的目的。“少吃、多動、無副作用”這種減肥機理更加符合現代健康減肥的理念。從22重點城市2016年1月至2017年9月左旋肉堿類保健品的每季的銷售走勢來看，上半年是該類產品的銷售旺期。

圖7：2016Q2-2017Q3 22重點城市零售藥店左旋肉堿類保健品樣本銷售走勢

從CFDA上可以查到含有左旋肉堿的保健類產品批號有171條，其中在零售終端表現比較突出的是湯臣倍健的左旋肉堿茶多酚荷葉片。

湯臣倍健作為中國膳食補充劑領導品牌和標桿企業，針對減肥板塊，形成了左旋肉堿保健品和蛋白質等健康飲食產品相搭配的全方位的健康減肥組合包，迎合顧客的需求，也將帶動左旋肉堿茶多酚荷葉片的增長。同時美澳健牌秀中秀膠囊、左旋肉堿茶多酚膠囊(廣東長興)、奧露娜牌纖媞膠囊也是左旋肉堿類產品中比較熱銷的產品。

數據來源：以上數據若無特殊說明均來源于《中國城市零售藥店保健品終端競爭格局》和《重點城市零售藥店保健品終端競爭格局》數據庫，文中的提到“22個重點城市”是指：哈爾濱、長春、沈陽、北京、石家莊、天津、廣州、深圳、南寧、武漢、長沙、合肥、南京、揚州、南昌、濟南、青島、上海、杭州、寧波、西安、重慶。